Рынок бизнес-класса Старой Москвы. Итоги 2024 года
На первичном рынке бизнес-класса Старой Москвы. Объем предложения за год вырос на 16%. Было зарегистрировано 24 911 сделок ДДУ, что на 3% меньше, чем в 2023 году. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 461 270 рублей (-0,3% за месяц, -2,3% за квартал, +4,9% за год).
По итогам 2024 года на рынке недвижимости бизнес-класса Москвы в реализации находилось 147 проектов (+16 за год) с квартирами и апартаментами. Совокупный объем предложения на конец периода составил 23 194 лота (+1,8% за месяц, +4,4% за квартал, +16,2% за год), из них 19,5 тыс. – квартиры (+16,6% за год) и 3,7 тыс. – апартаменты (+14% за год).
Динамика объема предложения на первичном рынке бизнес-класса по кварталам, шт.
В 2024 году на рынок было выведено 27 новых проектов (в 2023 году вышло 16 проектов). В трех проектах реализуются апартаменты, в остальных проектах – квартиры.
Новые проекты на первичном рынке бизнес-класса сегмента в 2024 г.
|
№ |
Название |
Девелопер |
Объект продаж |
|
1 |
Pave* |
ПИК (Forma) |
квартиры |
|
2 |
Крылатская 33 |
СЗ Сияние |
квартиры |
|
3 |
Родина Переделкино |
Группа Родина |
квартиры |
|
4 |
Mariinn Park |
Группа Эталон |
квартиры |
|
5 |
Адмирал |
Галс-Девелопмент |
квартиры |
|
6 |
Акценты |
Plus Development |
квартиры |
|
7 |
RAKURS |
Dar |
квартиры |
|
8 |
UNO Соколиная гора |
ГК ОСНОВА |
квартиры |
|
9 |
Voice Towers |
3S Group |
квартиры |
|
10 |
DIUS |
Строймир |
апартаменты |
|
11 |
SET |
MR Group |
квартиры |
|
12 |
MYPRIORITY Mnevniki |
ГК Гранель |
квартиры |
|
13 |
VEER |
MR Group |
квартиры |
|
14 |
Среда на Кутузовском |
Среда (ПИК) |
квартиры |
|
15 |
Sezar City |
Холдинг Sezar Group |
квартиры |
|
16 |
Дом А |
Брусника |
квартиры |
|
17 |
Мангазея на Тульской |
Мангазея Девелопмент |
квартиры |
|
18 |
Среда на Лобачевского |
Среда (ПИК) |
квартиры |
|
19 |
Amber City |
ГК ФСК |
квартиры |
|
20 |
Мангазея на Речном |
Мангазея Девелопмент |
квартиры |
|
21 |
Sokolniki |
Stone |
квартиры |
|
22 |
Квартал МОНС |
Брусника |
квартиры |
|
23 |
EVOPARK Измайлово |
ГК ОСНОВА |
апартаменты |
|
24 |
Серебряный бор |
St Michael |
квартиры |
|
25 |
Шелепиха |
Мосреалстрой |
квартиры |
|
26 |
Cityzen |
MR Group |
квартиры |
|
27 |
EVOPARK Сокольники |
ГК ОСНОВА |
апартаменты |
Максимальный объем предложения сосредоточен в ЮАО (4,7 тыс. шт., +6% за год). Заметней всего экспозиция выросла в ВАО, где впервые за длительный период стартовали новые проекты бизнес-класса такие как Sokolniki, «EVOPARK Сокольники», «EVOPARK Измайлово» и «UNO Соколиная гора».
Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса сегмента г. Москвы по округам, количество лотов, средневзвешенная цена кв. м и динамика за год
Максимальный объем экспозиции представлен в корпусах на этапе монтажа этажей (46,6%, +3,8 п.п. за год). Доля предложения на котловане за год выросла на 5,8 п.п. и составила 23,1%. За год сократилась доля предложения в сданных корпусах (13,5%, -2,9 п.п. за год) и в корпусах на этапе отделки (16,8%, -6,7 п.п. за год).
Структура предложения бизнес-класса по стадии строительной готовности, количество лотов
В структуре предложения по типологии преобладает формат с одной спальней (37,5%, +5,7 п.п. за год). За год сократилась доля предложения двуспальных (31,7%, -3,1 п.п. за год) и трехкомнатных лотов (13,3%, -2,8 п.п. за год). Доля студий за год выросла на 1,9 п.п. и составила 15,9%.
Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса по комнатности, количество лотов
В структуре предложения по типу отделки отмечается сокращение доли предложения без отделки (62,2%, -4,7 п.п. за год) и с чистовой отделкой (10,1%, -3,3 п.п. за год). Популярность стал набирать формат white box, его доля за год выросла на 8 п.п. и достигла 27,7%.
Структура предложения бизнес-класса по типу отделки, количество лотов
За год доля предложения квартир и апартаментов до 15 млн руб. сократилась на 1 п.п. и составила 18%.
Распределение предложений на первичном рынке недвижимости бизнес-класса по площадям и бюджетам, количество лотов
Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в зависимости от стоимости и площади
|
Площадь, кв. м |
Бюджет, руб. |
||||
|
до 15 млн |
15-25 млн |
25-35 млн |
35-45 млн |
45+ млн |
|
|
до 30 |
10% |
2% |
|||
|
30-50 |
8% |
23% |
3% |
|
|
|
50-70 |
<0,5% |
11% |
13% |
2% |
<0,5% |
|
70-90 |
1% |
7% |
6% |
2% |
|
|
90+ |
|
|
1% |
3% |
7% |
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов на конец декабря 2024 года составила 461 270 рублей (-0,3% за месяц, -2,3% за квартал, +4,9% за год). Средневзвешенная цена метра в квартирах достигла 472 870 рублей (-0,3% за месяц, -2,7% за квартал, +5,2% за год), в апартаментах – 386 790 тыс. рублей (-1,0% за месяц, -0,9% за квартал, +1,8% за год).
Средневзвешенная цена предложения бизнес-класса по кварталам, руб. за кв. м
Стоимость предложений бизнес-класса в зависимости от типологии
|
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, тыс. руб. |
Стоимость, млн руб. |
||||||
|
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
|
|
студия |
17,3 |
27,2 |
133,6 |
220,7 |
471,9 |
1074,5 |
6,9 |
12,8 |
60,1 |
|
1К |
27,3 |
44,5 |
172,7 |
230,2 |
462,4 |
1061,4 |
9,8 |
20,6 |
95,7 |
|
2К |
37,9 |
67,8 |
149,5 |
214,9 |
449,2 |
1169,2 |
13,1 |
30,5 |
170,0 |
|
3К |
59,4 |
95,6 |
193,2 |
224,6 |
463,4 |
928,5 |
18,3 |
44,3 |
149,6 |
|
4К+ |
94,7 |
134,8 |
416,9 |
245,6 |
536,8 |
1248,2 |
26,6 |
72,3 |
367,5 |
|
Всего |
17,3 |
57,5 |
416,9 |
220,7 |
461,3 |
1248,2 |
6,9 |
26,5 |
367,5 |
Рейтинг самых доступных апартаментов в декабре 2024 года:
– N’ICE LOFT (ЮВАО): апартамент площадью 21,4 кв. м. за 7 млн руб.;
– «ФизтехСити» (СВАО): апартамент площадью 24,1 кв. м. за 7,1 млн руб.;
– «Аквилон Signal» (СВАО): апартамент площадью 23,7 кв. м. за 7,2 млн руб.
Рейтинг самых доступных квартир в декабре 2024 года:
– Parkside (ЮАО): квартира площадью 22 кв. м. за 6,9 млн руб.;
– Stellar City (ЗАО): квартира площадью 29,1 кв. м. за 7,2 млн руб.;
– Wave (ЮАО): квартира площадью 24 кв. м. за 8,4 млн руб.
По итогам 2024 года на рынке новостроек бизнес-класса было зарегистрировано 24 911 сделок ДДУ, что на 3% меньше, чем в 2023 году. Минимальный спрос в 2024 году наблюдался в I кв. (5 102 ДДУ за квартал). В IV кв. показатель спроса вырос на 20,6% к предыдущему кварталу и составил 6 901 ДДУ, что на 19,7% меньше, чем в IV кв. 2023 года.
Количество сделок по ДДУ на первичном рынке бизнес-класса по месяцам, шт.[1]
Количество сделок по ДДУ на первичном рынке бизнес-класса по кварталам, шт.
Количество сделок по ДДУ на первичном рынке бизнес-класса по годам, шт.
Доля сделок с ипотекой в IV кв. 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года сократилась на 34 п.п. и составила 36%. В сравнении с III кв. в IV кв. показатель снизился на 14 п.п. при том, что объем зарегистрированных сделок вырос на 20,6% за квартал.
«Доля ипотечных сделок на первичном рынке бизнес-класса Москвы за минувший год сократилась в два раза – с 65% до 32%, – отмечает Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – Это связано с тем, что большая часть покупателей в 2024 году на фоне дорожающих кредитов переориентировалась на выгодные программы рассрочки. Важное преимущество многих из них – возможность через 1-3 года оформить ипотеку на остаток. Следовательно, клиенты могут зафиксировать стоимость квартиры на старте продаж, ограничиться сравнительно небольшими платежами в первые годы выплат, а затем взять ипотеку по выгодной ставке, когда снизится ключевая ставка ЦБ. При этом основным драйвером ипотечного спроса стали семейные кредиты, в том числе комбинированные.
Стоит отметить, что, несмотря на экономические трудности, ведущие девелоперы не только продолжали вводить в эксплуатацию проекты, но и выводить новые на рынок. Например, наша компания в 2024 году ввела в эксплуатацию премиальный RED7, первую очередь «VERY на Ботанической»» и «ФизтехСити», а также открыла бронирование во второй очереди «VERY на Ботанической» и в ЖК «UNO.Соколиная гора»».
Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости бизнес-класса по кварталам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками
В 2024 году максимальное число сделок было зарегистрировано в ЮАО. Здесь по количеству сделок в 2024 году лидируют Shagal (1 431 ДДУ), Wave (919 ДДУ) и «ЗИЛАРТ» (869 ДДУ).
Распределение сделок по ДДУ в 2024 году на первичном рынке недвижимости бизнес-класса по округам
Основные тенденции
В 2024 году было зарегистрировано 24 911 сделки ДДУ, что на 3% меньше, чем в 2023 году. Объем заключенных сделок превышает показатели 2020 и 2021 года и сопоставим с 2023 годом, при том, что во втором полугодии 2024 года рынок переживал отмену льготной ипотеки и повышение ключевой ставки.
«Несмотря на ужесточение рыночных условий, спрос на новостройки бизнес-класса проявил устойчивость за счет роста экспозиции, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Кроме того, девелоперы оперативно адаптировались к изменившимся реалиям. Лидеры продаж отличаются широким разнообразием программ рассрочек, что соответствует текущим запросам клиентов. Рост числа стартов в бизнес-классе объясняется в первую очередь переориентацией застройщиков массового сегмента на класс выше. Благодаря этому появляется больше доступных комплексов бизнес-класса».
[1] Сделки физических лиц без уступок и оптовых сделок по дате регистрации
