Аналитика рынка ипотечного кредитования в России

В августе 2024 г. сохранились невысокие объемы выдачи ИЖК
Кредитные организации предоставили 100,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 375,1 млрд руб. (рис. 1а), что меньше на 6,6% по количеству и больше на 5,4% по объему показателей, чем в июле.
В сопоставлении с августом 2023 г. (когда наблюдался всплеск активности ипотечных заемщиков) предоставление ИЖК стало более умеренным, снизившись на 53,7 и 55,8% по количеству и объему соответственно.



Более половины ИЖК (57,2%) продолжали выдаваться по программам господдержки3: было предоставлено 214,5 млрд руб. (+7,7% за месяц). Наибольший прирост пришелся на программу
«Семейная ипотека» (рис. 1б): после низких результатов июля выдачи в августе увеличились в 2,2 раза, до 173,1 млрд рублей. Одновременно существенно сократилось предоставление
«ИТ-ипотеки»(в 17,2 раза, до 1,8 млрд руб.) из‑за временной приостановки приема заявок по программе с последующим ужесточением условий. Предоставление ИЖК на рыночных
условиях в августе увеличилось – на 4,6%, до 179,4 млрд рублей.


На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки в августе увеличилось до 55,2% предоставление ИЖК на рынке строящегося жилья (ИЖК по ДДУ и ИЖК на цели строительства
ИЖС): +13,4% за месяц, до 207,2 млрд руб. (рис. 1а), что тем не менее ниже среднего значения за первую половину 2024 г. (311,9 млрд руб.).

В сентябре ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой (рис. 1б). ПП льготным ипотечным программам в сентябре было предоставлено около 203 млрд руб. (+3,8% за месяц). Общий объем выдачи рублевых кредитов ФЛ в августе сохранился на июльском уровне – 2,3 трлн руб. (2,7 трлн руб. годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в августе составила 16,4% (15,3% в июле 2024 г.). Одновременно увеличилась доля беззалоговых потребительских кредитов – около 75% совокупного объема (в том числе почти 50% приходилось на операции с использованием кредитных карт).
В августе 2024 г. топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. Причем выдачи в этих
регионах несколько возросли за месяц: в Санкт-Петербурге – на 14,4%, в Москве – на 8,4%,в Московской области – на 3,7%. Наименьший объем ИЖК был предоставлен заемщикам
из Ненецкого автономного округа – 110 млн руб. (+26,4% за месяц).

Наибольший объем ИЖК по ДДУ в августе также был предоставлен заемщикам из Москвы (23,1 млрд руб.), Московской области (12,1 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (9,4 млрд руб.).
ИЖК на цели ИЖС7 наибольшей популярностью пользовались среди заемщиков из Москвы (5,9 млрд руб.), Московской области (5,8 млрд руб.) и Краснодарского края (5,0 млрд руб.).
Средний размер предоставленных ИЖК в августе 2024 г. увеличился до 3,7 млн руб.(в июле – 3,3 млн руб.). В годовом сопоставлении средний размер ИЖК снизился
на 0,2 млн рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер ИЖК в августе 2024 г. отмечался среди заемщиков из Москвы (7,1 млн руб.), Московской области (5,1 млн руб.) и Санкт-Петербурга (5,0 млн руб.). Наименьший – среди заемщиков из Республики Тыва (1,9 млн руб.).Средний размер предоставленных ИЖК по ДДУ за месяц снизился на 0,1 млн руб. ,
до 5,6 млн рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер ИЖК по ДДУ, предоставленных в августе, зафиксирован среди заемщиков из Москвы (8,7 млн руб.), Республики
Ингушетия (8,6 млн руб.) и Московской области (7,7 млн руб.), наименьший – среди заемщиков из Псковской области (3,4 млн руб.).

 В августе 2024 г. средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 9,3 с 10,2% годовых в июле , что связано с увеличением доли кредитов по программам господдержки с более низкой
ставкой. Практически прекратились выдачи по программе «Льготная ипотека» и возросла доля «Семейной ипотеки», ставки по которой ниже. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась
до 6,4% (+0,2 п.п. за месяц).




Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.
Минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях в августе 2024 г. наблюдалась по кредитам, предоставленным заемщикам из Республики Саха (5,3%), максимальная – заемщикам
из Чеченской Республики (13,7%). По ИЖК по ДДУ минимальный показатель зафиксирован в Республике Саха (3,6%), максимальный – в Республике Ингушетия (10,0%).
Средневзвешенный срок предоставленных ИЖК в августе увеличился за месяц на 9 месяцев, до 24 лет и 10 месяцев. Средневзвешенный срок ИЖК по ДДУ, выданных в августе, также был
выше (на 8 месяцев), чем в прошлом периоде, – 26 лет и 10 месяцев.
Задолженность по ИЖК с учетом ППТ9 на 01.09.2024 составила 19,8 трлн руб. , незначительно увеличившись за месяц на 0,6% (прирост на 01.08.2024 – 0,7% с исключением влияния
секьюритизации) . В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 20,8% (годовой прирост на 01.08.2024 – 24,4%), обеспечив примерно 63% прироста
задолженности по кредитам ФЛ. При этом задолженность по ИЖК по ДДУ второй месяц подряд сокращалась (-0,8% за месяц, до 4,9 трлн руб.).



Просроченная задолженность по ИЖК на 01.09.2024 возросла за месяц на 3,2 млрд руб. , до 78,1 млрд рублей. В результате темп прироста просроченной задолженности в годовом
сопоставлении превысил годовой прирост совокупного портфеля ИЖК и составил 28,9% за год (+24,8% г/г на 01.08.2024). Доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 0,4%.
На 01.09.2024 розничный портфель (без учета ППТ) составил 36,5 трлн руб. (+1,0% за месяц), из которых на ИЖК приходилось немногим более половины – около 53%, на беззалоговые
потребительские кредиты – примерно 40% (в том числе на кредитные карты – около 12%), на автокредиты – почти 7%.