GloraX объявляет об итогах размещения биржевых облигаций

15.03.2024

15 марта федеральный девелопер GloraX объявил о завершении размещения третьего выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. 

 Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ориентир ставки купона изначально составлял не выше 18,00%, однако, высокий спрос со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов позволил снизить её на 75 б.п.

  По итогам формирования книги ставка ежемесячного купона на весь период обращения установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,68% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала. 

  Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК Солид. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб. 

  «GloraX активно пополняет портфель проектами и планирует выход в новые для себя регионы. Привлечённые средства будут направлены на увеличение земельного банка компании. Напомню, GloraX уже обладает земельными участками и проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Казани. На сегодняшний день портфель проектов компании насчитывает почти 6 млн кв. м», - прокомментировал Дмитрий Кашинский, президент GloraX. 

  Напомним, ранее GloraX уже дважды размещал облигации – в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. И позднее в марте 2023 г., когда девелопер выпустил 2-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб.


Материалы по теме

облигации

Вернуться к спискуВ бизнес-центре «Эйлер» будет создано более тысячи рабочих мест«ССК» построит гостиничный комплекс Корсаков
Спецпредложения
1-комн. квартира 6,0 млн.p
1-комн. квартира 6,0  млн.p
Московская обл, Истра г, Босова ул, 25
35 / 17.5 / 5.7 м2 2 этаж из 5
Оставить заявку
2-комн. квартира 5,3 млн.p
2-комн. квартира 5,3  млн.p
Московская обл, Люберцы г, Красково п, Карла Маркса ул, 119/3
45.9 / 29.2 / 6 м2 2 этаж из 3
Оставить заявку
2-комн. квартира 6,3 млн.p
2-комн. квартира 6,3  млн.p
Московская обл, Лобня г, Ленина ул, 51
46.5 / 33 / 6 м2 5 этаж из 5
Оставить заявку
Студия 10,5 млн.p
Студия 10,5  млн.p
Московская обл, Химки г, Зеленая ул, 6к1
46.6 м2 15 этаж из 25
Оставить заявку
Дом 183,0 млн.p
Дом 183,0  млн.p
Московская обл, Истринский р-н, Миллениум Парк кп
24 соток / 490 м2
Оставить заявку
Дом 2,6 млн.p
Дом 2,6  млн.p
Московская обл, Щелково г, Залесье Заозерный тер. СНТ ул
9.3 соток / 45.7 м2
Оставить заявку
Участок 4,9 млн.p
Участок 4,9  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Баранцево д
8 соток
Оставить заявку
Участок 7,3 млн.p
Участок 7,3  млн.p
Московская обл, Рузский го, 40 лет Октября дп
5.7 соток
Оставить заявку
Участок 2,8 млн.p
Участок 2,8  млн.p
Московская обл, Одинцово г, Шарапово с, 9
10 соток
Оставить заявку
Участок 3,8 млн.p
Участок 3,8  млн.p
Московская обл, Серпухов г, Большое Грызлово д, Дачная ул
15 соток
Оставить заявку
Участок 15,0 млн.p
Участок 15,0  млн.p
Московская обл, Красногорск г, Грибаново д, Речная ул
11 соток
Оставить заявку
Участок 5,5 млн.p
Участок 5,5  млн.p
Московская обл, Истра г, Крючково д
12 соток
Оставить заявку
3-комн. квартира 48,0 млн.p
3-комн. квартира 48,0  млн.p
Москва г, Рублёвское ш, 22к1
110 / 45.7 / 32 м2 14 этаж из 16
Оставить заявку
Участок 8,0 млн.p
Участок 8,0  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Сенькино-Секерино д, Сенькино-2 ул
10 соток
Оставить заявку