GloraX объявляет об итогах размещения биржевых облигаций

15.03.2024

15 марта федеральный девелопер GloraX объявил о завершении размещения третьего выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. 

 Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ориентир ставки купона изначально составлял не выше 18,00%, однако, высокий спрос со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов позволил снизить её на 75 б.п.

  По итогам формирования книги ставка ежемесячного купона на весь период обращения установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,68% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала. 

  Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК Солид. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб. 

  «GloraX активно пополняет портфель проектами и планирует выход в новые для себя регионы. Привлечённые средства будут направлены на увеличение земельного банка компании. Напомню, GloraX уже обладает земельными участками и проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Казани. На сегодняшний день портфель проектов компании насчитывает почти 6 млн кв. м», - прокомментировал Дмитрий Кашинский, президент GloraX. 

  Напомним, ранее GloraX уже дважды размещал облигации – в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. И позднее в марте 2023 г., когда девелопер выпустил 2-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб.


Материалы по теме

облигации

Вернуться к спискуВ бизнес-центре «Эйлер» будет создано более тысячи рабочих мест«ССК» построит гостиничный комплекс Корсаков
Спецпредложения
1-комн. квартира 6,5 млн.p
1-комн. квартира 6,5  млн.p
Московская обл, Щелково г, Пролетарский пр-кт, 9к2
43.9 / 13 м2 1 этаж из 9
Оставить заявку
2-комн. квартира 8,4 млн.p
2-комн. квартира 8,4  млн.p
Московская обл, Дзержинский г, Томилинская ул, 33
51.1 / 31.2 / 8.1 м2 9 этаж из 9
Оставить заявку
Дом 6,7 млн.p
Дом 6,7  млн.p
Московская обл, Руза г, Шелковка д, Можайское ш
27 соток / 156 м2
Оставить заявку
Дом 9,4 млн.p
Дом 9,4  млн.p
Московская обл, Ногинск г, 4-й Проезд Кудиново-люкс днп ул
9 соток / 100 м2
Оставить заявку
Дом 2,0 млн.p
Дом 2,0  млн.p
Московская обл, Орехово-Зуево г, 1 Мая Верейское с/п п, Гидроспецстрой снт
632 соток / 65 м2
Оставить заявку
1-комн. квартира 9,7 млн.p
1-комн. квартира 9,7  млн.p
Москва г, Уваровский пер, 2
37.6 / 19 / 7.3 м2 2 этаж из 14
Оставить заявку
Студия 7,3 млн.p
Студия 7,3  млн.p
Москва г, Грайвороновская ул, 6с1
25.5 / 22 / 3 м2 1 этаж из 2
Оставить заявку
Студия 8,4 млн.p
Студия 8,4  млн.p
Москва г, Грайвороновская ул, 6с1
28 / 23 / 3 м2 1 этаж из 2
Оставить заявку
Дом 65,0 млн.p
Дом 65,0  млн.p
Москва г, Лесная ул
25 соток / 573.3 м2
Оставить заявку
Дом 32,0 млн.p
Дом 32,0  млн.p
Москва г, Лукино 2-я ул, 1
11.47 соток / 84.9 м2
Оставить заявку
Дом 3,1 млн.p
Дом 3,1  млн.p
Москва г, Вороновское п, Вороново с, 541
9 соток / 98 м2
Оставить заявку
Участок 13,5 млн.p
Участок 13,5  млн.p
Москва г, Первомайское п, Первомайское п, СНТ. Десна снт
9 соток
Оставить заявку
Участок 3,5 млн.p
Участок 3,5  млн.p
Москва г, Кленовское п, Лукошкино снт, 37
6 соток
Оставить заявку
Участок 6,3 млн.p
Участок 6,3  млн.p
Москва г, Вороновское п, Троица снт
13.3 соток
Оставить заявку