GloraX объявляет об итогах размещения биржевых облигаций

15.03.2024

15 марта федеральный девелопер GloraX объявил о завершении размещения третьего выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. 

 Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ориентир ставки купона изначально составлял не выше 18,00%, однако, высокий спрос со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов позволил снизить её на 75 б.п.

  По итогам формирования книги ставка ежемесячного купона на весь период обращения установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,68% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала. 

  Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК Солид. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб. 

  «GloraX активно пополняет портфель проектами и планирует выход в новые для себя регионы. Привлечённые средства будут направлены на увеличение земельного банка компании. Напомню, GloraX уже обладает земельными участками и проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Казани. На сегодняшний день портфель проектов компании насчитывает почти 6 млн кв. м», - прокомментировал Дмитрий Кашинский, президент GloraX. 

  Напомним, ранее GloraX уже дважды размещал облигации – в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. И позднее в марте 2023 г., когда девелопер выпустил 2-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб.


Материалы по теме

облигации

Вернуться к спискуВ бизнес-центре «Эйлер» будет создано более тысячи рабочих мест«ССК» построит гостиничный комплекс Корсаков
Спецпредложения
Дом 16,3 млн.p
Дом 16,3  млн.p
Московская обл, Наро-Фоминск г, Мартемьяново д, Парковая ул
0.7 соток / 125.47 м2
Оставить заявку
Дом 16,1 млн.p
Дом 16,1  млн.p
Московская обл, Наро-Фоминск г, Мартемьяново д, Парковая ул
0.7 соток / 125.47 м2
Оставить заявку
Дом 16,3 млн.p
Дом 16,3  млн.p
Московская обл, Наро-Фоминск г, Мартемьяново д, Парковая ул
0.7 соток / 125.47 м2
Оставить заявку
Дом 16,1 млн.p
Дом 16,1  млн.p
Московская обл, Наро-Фоминск г, Мартемьяново д, Парковая ул
0.7 соток / 125.47 м2
Оставить заявку
Дом 52,0 млн.p
Дом 52,0  млн.p
Московская обл, Химки г, Фирсановка мкр, Елино д
24 соток / 528 м2
Оставить заявку
Дом 10,3 млн.p
Дом 10,3  млн.p
Московская обл, Лобня г, Гоголя Луговая мкр. ул, 11
10.93 соток / 130 м2
Оставить заявку
Участок 6,7 млн.p
Участок 6,7  млн.p
Московская обл, Мытищинский р-н, Марфино п
8.3 соток
Оставить заявку
Дом 12,0 млн.p
Дом 12,0  млн.p
Москва г, Вороновское п, Новогромово д
14.5 соток / 60 м2
Оставить заявку
Дом 14,5 млн.p
Дом 14,5  млн.p
Москва г, Щаповское п, Троицкое д
3.2 соток / 130 м2
Оставить заявку
Дом 18,0 млн.p
Дом 18,0  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Шишкин Лес п
15 соток / 231 м2
Оставить заявку
Дом 5,0 млн.p
Дом 5,0  млн.p
Москва г, Щаповское п, Аркадия снт
6.5 соток / 53 м2
Оставить заявку
Участок 36,0 млн.p
Участок 36,0  млн.p
Москва г, Краснопахорское п, Раево д
20 соток
Оставить заявку
Участок 425,0 млн.p
Участок 425,0  млн.p
Москва г, Владимирская 2-я ул, 64
170 соток
Оставить заявку
Участок 16,0 млн.p
Участок 16,0  млн.p
Москва г, Сосенское п, Николо-Хованское д
5 соток
Оставить заявку