Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест» на 10 млрд рублей

20.09.2021

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что 16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

 Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 8 млрд руб. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.

  Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность – 9,42% годовых.

  Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил:
  «Четкое следование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отражение в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Эталон». Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Эталон»».

  Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской Бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк и Экспобанк. Агент по размещению – Банк Открытие.


Материалы по теме

Группа Эталон
Лидер-Инвест
облигации
вложение средств

Вернуться к спискуГК «А101» приступила к активной стадии строительства дома №4 в ЖК «Прокшино»MR Group вложит более 5 млрд рублей в образовательную инфраструктуру на 5000 мест
Спецпредложения
1-комн. квартира 8,5 млн.p
1-комн. квартира 8,5  млн.p
Московская обл, Красногорск г, Пришвина ул, 5
30 / 20 / 5 м2 5 этаж из 7
Оставить заявку
Дом 285,0 млн.p
Дом 285,0  млн.p
Московская обл, Домодедово г, Поливаново д, Ореховая ул
74 соток / 895 м2
Оставить заявку
Участок 3,2 млн.p
Участок 3,2  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Радумля д, Радумля снт
8.1 соток
Оставить заявку
1-комн. квартира 9,2 млн.p
1-комн. квартира 9,2  млн.p
Москва г, Белореченская ул, 45к1
38 / 19 / 7.5 м2 10 этаж из 14
Оставить заявку
Студия 5,7 млн.p
Студия 5,7  млн.p
Москва г, Грайвороновская ул, 6с1
15.1 / 11 / 3 м2 2 этаж из 2
Оставить заявку
Дом 49,0 млн.p
Дом 49,0  млн.p
Москва г, Первомайское п, Поповка д, Сиреневая ул, 21
15 соток / 300 м2
Оставить заявку
Дом 19,9 млн.p
Дом 19,9  млн.p
Москва г, Щаповское п, Щапово п
6 соток / 150 м2
Оставить заявку
Дом 8,9 млн.p
Дом 8,9  млн.p
Москва г, Кленовское п, Ветеран снт
12 соток / 145 м2
Оставить заявку
Участок 7,0 млн.p
Участок 7,0  млн.p
Москва г, Филимонковское п, Кончеево д
7 соток
Оставить заявку
Участок 13,5 млн.p
Участок 13,5  млн.p
Москва г, Первомайское п, Первомайское п, СНТ. Десна снт
9 соток
Оставить заявку
Участок 5,3 млн.p
Участок 5,3  млн.p
Москва г, Щаповское п, Оазис снт
10 соток
Оставить заявку
Участок 3,6 млн.p
Участок 3,6  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Ярцево д
6 соток
Оставить заявку
Участок 9,5 млн.p
Участок 9,5  млн.p
Москва г, Кленовское п, Лукошкино снт
15 соток
Оставить заявку
Участок 6,3 млн.p
Участок 6,3  млн.p
Москва г, Вороновское п, Троица снт
13.3 соток
Оставить заявку