Итоги I полугодия 2015 года на рынке ипотеки

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Изменение  к 2014 году, %	Изменение  к 2012 году, %
Количество кредитов, ед.	107 475	182 740	258 004	286 170	389 021	234 502	-39,72	-9,11
Объем выдачи, млн. руб.	112 397	224 857	357 217	441 424	647 699	379 126	-41,47	6,13
Средневзвешенная ставка, %	13,75	12,4	12,12	12,8	12,22	14,23	16,45	17,41
Средняя сумма кредита, млн. руб.	1,046	1,23	1,385	1,543	1,665	1,62	-2,9	16,77

По отношению к первым пяти месяцам 2014 года рынок действительно «просел»: количество выданных кредитов снизилось на 39,72%, в денежном выражении потери составили 41,47%, говорят эксперты. Однако, следует учитывать, что перед этим российский ипотечный рынок в течение нескольких лет рос, существенно обгоняя по темпам другие виды кредитования. Получается, что кризис 2015 вернул ипотечные выдачи к уровню посткризисного 2010 года и 2011г. Сегодняшние показатели сопоставимы с показателями благоприятного 2012 года, в котором за аналогичный период было выдано чуть больше, чем в 2015 – на 9,11%, а в денежном выражении объём кредитования даже меньше на 6,13%. Следует также учитывать то, что средняя сумма кредита всё это время увеличивалась, если в 2010г. – чуть выше 1 млн. рублей, то с 2014г. – более 1,6 млн. рублей, несмотря на то, что средняя ставка в текущем году «бьёт» рекорды пятилетки – 14,23%. Большая часть экспертов прогнозировала, что при ставке 13-17% ипотеку будут брать единицы. 

Также, на сегодня значительно сократился и средний срок кредитования, если раньше он составлял 178 месяцев (15 лет), то сейчас сократился до 171 месяца. В цифрах выглядит не так наглядно, но в любом случае, это говорит о том, что всё больше кредитов оформляется на 7-10 лет. 

Немаловажную роль в поддержке рынка ипотеки сыграла и запущенная Правительством программа субсидирования ставок на приобретение первичной недвижимости. К концу 1 квартала о запуске программы объявило 8 коммерческих банков и АИЖК, в результате чего, объём регистрируемых сделок с ипотекой в марте вырос на 21,4%, относительно февраля.

К концу первого полугодия в данной программе участвует уже 40 ведущих банков страны, между которыми Правительство распределило 20 млрд. рублей для субсидирования ипотеки. 

Как видно из графика, наибольший лимит выделен Сбербанку, затем следуют ВТБ24 и входящий в группу ВТБ Банк Москвы: на двоих – 22% бюджета и т.д. Остальные 28 банков получили по 1%. К концу полугодия результаты программы выглядят впечатляюще – количество зарегистрированных сделок с ипотекой составило 8505 шт., что на 26% больше показателей 1 квартала текущего года. За 3 месяца действия программы, объём заявок на получение кредита, превысил запланированные 400 млрд. рублей. Благодаря последнему снижению ключевой ставки количество выданных кредитов будет увеличено и без пересмотра лимитов, тем не менее Правительство не исключает возможность выделения дополнительных средств на стимулирование отрасли. 

Итоги трехмесячных выдач субсидированной ипотеки на новостройки в ведущих банках

№ п/п	Банк	Запланированный объем выдачи, млн. руб.	Выдано на 01.05.2015, млн. руб.	Выдано на 01.06.2015, млн. руб.	Выдано на 01.07.2015, млн. руб.
1	ОАО "Сбербанк России"	143 487	10 100	23 960	24 200
2	ВТБ 24 (ПАО)	71 530	3 723	9 406	16 125
3	ОАО "АИЖК"	32 284	н.д.	н.д.	н.д.
4	ОАО "Россельхозбанк"	17 935	0	1 750	1 750
5	Банк Газпромбанк (АО)	14 348	н.д.	н.д.	н.д.
6	ОАО "Банк Москвы"	14 348	710	965	1 132
7	АКБ "Абсолют Банк"	10 761	42	313	684
8	ПАО "ХМБ Открытие"	10 761	191	674	1 237
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург "	7 633	503	730	1 157
10	Банк "Возрождение"	5 739	99	354	384
11	ОАО "Московский кредитный банк"	4 663	н.д.	н.д.	н.д.
12	ПАО АКБ "Связь-Банк"	3 680	58	393	1 006
	Итого:	343 138	15 425	38 545	47 675

Наиболее активные операторы Программы – Сбербанк, ВТБ24 и Банк Москвы, которые выдали на 24 200, 16 125 и 1 132 млн. рублей соответственно субсидированных кредитов. Такая популярность поясняется в том числе и за счет самых широких баз аккредитованных новостроек. Далее следуют Россельхозбанк, ХМБ Открытие, Банк Санкт-Петербург и Связь банк, на счету каждого выдача более миллиона кредитов с субсидированной ставкой. Вероятно, большая часть выдачи приходится на Газпромбанк и Московский кредитный банк, однако информации по ним не предоставлено. По сравнению с первыми месяцами (апрель-май) действия Программы, к концу первого полугодия многие банки утроили объемы выдачи субсидированных кредитов, а некоторые, например, Абсолют Банк и Связь банк, увеличили их более чем в 15 раз. Условия кредитов, оформляющихся по программе, везде примерно одинаковы – от 20% первоначальный взнос, сроком кредитования до 30 лет, со ставкой 11,4-12%. Для сравнения, ставка по стандартным программам – 13-17%, вместо ставок 14,5-35%, действовавших в конце 2014 года. 

С учётом господдержки, объём сделок на первичном рынке «просел» в первом полугодии, всего на 10,4%. Ипотечная доля в сегменте эконом-класса составляет 55%, что меньше аналогичного периода 2014 всего на 5%. В сегменте бизнес-класса доля ипотеки стабильно не превышает 10%, в элит и премиум-классах – 5%. 

Однако, не всё столь радужно на вторичном рынке, который не поддерживается программой госсубсидирования ипотеки. Кредиты выдаются со ставкой 13,5-16,75%. Согласно данным Росстата, количество сделок на вторичке в первом полугодии 2015 сократилось на треть, относительно аналогичного периода 2014г, по оценкам экспертов, данный показатель составляет почти половину. По словам экспертов, в первую очередь, это объясняется отсутствием адекватных условий кредитования, кроме того, большинство покупателей и продавцов в ожидании «лучших времён». Однако, если принять в расчет тот факт, что в прошлом году именно в это время в связи с началом экономических санкций и обострения ситуации на Украине вторичный рынок также весьма оживился и показал высокий рост, падение в этом году не стоит воспринимать, как нечто критичное 

Просрочка по ипотеке с начала года выросла на 18,69% (данные БКИ), и по состоянию на 1 июня 2015г. составила около 5% от общего объёма задолженности. Кредиты, по которым платежи не поступали более чем 90 дней, достигли 96,1 млрд. рублей, таким образом, прирост за полгода составил 33% (данные АИЖК). А просрочка свыше 180 дней приросла на 12% и достигла 10,4 млрд. рублей. Тем не менее, эти показатели существенно ниже, чем в сегменте беззалоговых кредитов. Одной из главных причин уменьшения выдачи новых кредитов и роста просрочки по уже выданным – нестабильность экономической ситуации, сокращение покупательской способности, а также сокращение/увольнение сотрудников в различных отраслях. В результате, даже добросовестные заёмщики начинают испытывать трудности. 

По словам Литинецкой, особенность текущей ситуации – с одной стороны позитивный тренд (сокращение ключевой ставки, а далее снижение банковских ставок), кажется, что ипотека находится «на пике» и в ближайшее время объём выдачи начнёт увеличиваться. Но экономика ещё не достигла дна, общая политическая напряженность ситуации со странами Европы и США оказывает негативное влияние на многие сферы экономики. На рынке новостроек отмечается сокращение объёма выхода новых проектов, снижение количества сделок – застройщики не хотят снижать цены, а покупатели ждут сокращения цен, опасаясь при этом брать ипотеку. С учётом того, что последствия политических и экономических решений сказываются на рынке недвижимости с некоторой задержкой, до конца года ожидается сокращение темпов выдачи кредитов, относительно прошлого года, и роста не платежей по имеющимся ссудам. Сегодняшние темпы выдачи позволяют с уверенностью говорить о том, что снижение годовых показателей ипотеки не превысит 50% от объема прошлого года. И в этом важно увидеть главный положительный вывод - ипотека в России вышла на такой уровень, что ни закрытие иностранного фондирования для банков, ни кризис в стране не привели к «смерти» данного продукта. С учетом этих факторов объем кредитования на уровне 2012 года является положительным результатом работы всей системы.