Пять главных трендов начала 2021 г. на ипотечном рынке Московского региона
Аналитики проанализировали ипотечные сделки января-марта в новостройках Москвы и Московской области и выявили основные закономерности. Они показывают, что рынок новой недвижимости по-прежнему крайне зависим от жилищных кредитов. При этом покупатели вынуждены все больше растягивать период выплат.
Доля ипотечных сделок достигла максимума со времен мая 2020 г.
По состоянию на март 2021 г. заемные средства привлекались в 67,5% сделок на первичном рынке «старой» Москвы. Годом ранее этот показатель составлял 49,1%. Пик ипотечной активности был зарегистрирован в мае 2020 г. – тогда в кредит брались семь из десяти квартир. Затем последовал некоторый спад. Доля жилья, купленного на банковские деньги, варьировалась от 61,3% до 64,9%. Рост спроса на ипотеку возобновился сразу после Нового года.
В Новой Москве и вовсе был установлен исторический рекорд. Доля ипотечного жилья за год увеличилась в полтора раза – до 78,3%. Это выше, чем в мае 2020 г., когда индикатор достиг отметки в 77,5%. Как и в «старых» округах, в ТиНАО «ипотечники» активизировались с наступлением нового года. В целом по итогам первых месяцев 2021-го в кредит покупались две трети лотов «старой» Москвы и три четверти – Новой.
На областном рынке наблюдается схожая тенденция. Впервые с июня прошлого года доля квартир и апартаментов, реализованных с участием банков, превысила 75% (75,9%) и вплотную приблизилась к майскому экстремуму 2020-го (76,3%). В целом по итогам первого квартала удельный вес объектов недвижимости, купленных на кредитные средства в подмосковных новостройках, составил 73,7% – заметно выше, чем в «старой» Москве», и лишь немногим меньше, чем в ТиНАО.
Средний срок ипотечного кредита стал еще больше
В отличие от стоимости жилья уровень реальных доходов большей части покупательской аудитории продолжает стагнировать. Это означает, что выплаты по ипотеке будут поглощать всю большую часть семейных бюджетов. Чтобы ослабить нагрузку, покупатели идут на увеличение срока кредита. По сравнению с началом 2020-го в «старой» Москве он вырос в среднем на 10 месяцев (до 19 лет и 11 месяцев), в Новой – на 11 месяцев (до 19 лет и 7 месяцев), в Московской области – сразу на 14 (до 19 лет и 1 месяца). Об этом свидетельствуют данные bnMAP.pro.
Чаще всего кредиты берутся на 20 или 30 лет
Статистика первых месяцев текущего года показывает, что самый популярный вариант с оформлением жилищного кредита рассчитан на 20-летний период выплат. В Москве он фигурирует в каждой третьей ипотечной сделке (32,0% в «старых» округах и 34,7% в ТиНАО). В Подмосковье 41,1% займов выдаются на 20 лет.
Но нередки ситуации, когда «ипотечникам» нужно намного больше времени, чтобы выплатить кредит. 18,0% ипотечных сделок в жилых комплексах «старой» Москвы предполагают 30-летний срок кредитования. В Новой Москве таковых насчитывается 16,6%, в Подмосковье – 13,7%.
В свою очередь краткосрочное кредитование становится все менее востребованным. Лишь 14,7% заемщиков в «старой» Москве готовы погасить долг перед банком за 10 лет или раньше. В ТиНАО таковых 16,4%, в Московской области – 16,0%.
Группа ВТБ почти сравнялась со Сбербанком по количеству выданных кредитов в «старой» Москве
Сбербанк сохранил добытое в прошлом году лидерство на ипотечном рынке «старой» Москвы, но дистанция от главного конкурента минимальна. Лидер аккумулировал 27,07% ипотечных сделок, Группа ВТБ – 26,26%. «Альфа-Банк», давно уже закрепившийся в первой тройке, занимается расширением зоны своего присутствия. По итогам первых месяцев текущего года именно к нему обратились за помощью 15,08% ипотечных клиентов в «старых» округах. Заслуживает внимания мощная экспансия «Банка Дом.рф». Он вошел в пятерку самых активных кредиторов на рынке нового жилья с долей 7,10%, потеснив с четвертой строчки банк «Открытие» (доля – 3,57%).
В ТиНАО гегемония Сбербанка непоколебима. Его клиентами являются 43,95% всех, кто обращался за кредитами на покупку жилья в этой локации. Представительство Группы ВТБ ограничивается 16,04%. Серьезно укрепил позиции в Новой Москве «Россельхозбанк», профинансировавший 13,00% сделок с недвижимостью. Этот результат позволил ему обойти «Альфа-Банк» (10,72%) и «Банк Дом.рф» (2,56%).
