Спрос на ипотеку полностью восстановился и превысил прошлогодние показатели
11.11.2020
В III квартале на ипотечном рынке произошел резкий скачок активности заемщиков: показатели спроса на кредит не только восстановились после периода пандемии, но и превысили значения прошлого года. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав свежие данные, опубликованные Банком России. В январе-сентябре российские банки выдали на 24% больше ипотечных кредитов, чем в такой же период 2019 года, а сумма займов стала больше на 38%. Причем в сентябре россияне заняли на покупку жилья более 500 млрд рублей – самый большой месячный показатель за всю историю рынка.
С начала 2020 года российские банки выдали 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей, подсчитали эксперты. Между тем в январе-сентябре 2019 года кредиторы успели предоставить более 889 тыс. жилищных займов, а их общий объем тогда превысил 1,96 трлн рублей. Количество ипотечных кредитов таким образом в годовом выражении возросло на 24%, а их денежный объем – на 38%.
Самым удачным из прошедших девяти месяцев для российских банков стал сентябрь. В этот период россияне получили почти 199 тыс. ипотечных кредитов на сумму 503 млрд рублей. Оба показателя рекордные. К примеру, в 2019 году в среднем каждый месяц банки выдавали около 100 тыс. кредитов на 237 млрд рублей.
Весенний спад компенсирован сделками III квартала
Самые неудачные месяцы для российского ипотечного рынка пока позади. Количество и объем выданных кредитов в III квартале превысили соответствующие показатели II квартала на 71% и 85% соответственно.
После выхода страны из самоизоляционных ограничений спрос на ипотеку быстро возрастал. Помесячная динамика сделок выглядела так: в апреле (худший для ипотеки месяц в 2020 году) число сделок снизилось на 17% по сравнению с апрелем 2019 года, в мае рынок «вышел в ноль», в июне спрос увеличился на 21%, в июле и августе – на 45%, в сентябре – на 86%.
Господдержка помогла рекордно снизить ставки
В сентябре средневзвешенная ставка по выданным кредитам (на вторичном и первичном рынке жилья) достигла 7,32% – это новый рекорд. В прошлом году минимальный уровень стоимости жилищных займов составил 9,68%. На рынке новостроек ставки сократились ещё заметнее. В сентябре средневзвешенная ставка опустилась до 5,93% годовых, тогда как в сентябре 2019 года она составляла 9,12%.
В то же время аналитики отмечают, что в сентябре средние ставки по выданным кредитам несколько повысились. Если в августе средневзвешенная ставка в целом по рынку ипотеки составляла 7,16%, то в сентябре она увеличилась до 7,32%. Кредит на новостройки в тот же период подорожал с 5,88% до 5,93%. Это может быть связано с перераспределением спроса в пользу вторичного рынка жилья, произошедшее в сентябре.
Доля кредитов на новостройки перестала расти
Поскольку программы снижения ипотечных ставок распространяются на кредиты для покупки жилья у застройщиков, в 2020 году наблюдался рост спроса в секторе новостроек. В январе-сентябре банки выдали почти 329 тыс. кредитов на покупку квартир в строящихся домах, а их общая сумма составила 986 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года эти показатели увеличились соответственно на 38% и 56%. Более того, отмечают аналитики, за три квартала 2020 года выдано больше кредитов под залог строящегося жилья (как по количеству, так и по денежному объему), чем за весь 2019 год.
В годовом выражении число кредитов увеличилось в июле на 99%, в августе – на 82%, а в сентябре – на 89% относительно тех же месяцев 2019 года. Сумма выданных средств повысилась в аналогичные периоды на 120%, 109% и 120% соответственно.
Однако доля кредитов на новостройки начала снижаться. Если в апреле на рынок строящегося жилья пришлись 22% выданных ипотечных кредитов, то в мае уже 34%, а в июне – 35%, то с выходом из режима самоизоляции этот показатель снизился в июле-августе – до 33%, в сентябре – до 28%.
«Сокращение доли сделок с новостройками связано с переориентацией части покупателей на вторичный рынок жилья, – поясняет Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы Родина (девелопер культурно-образовательного кластера Russian Design District). – Снижение ставок по кредитам сопровождалось быстрым повышением цен: стимулирование ипотечного спроса привело к ажиотажу среди покупателей нового жилья, и застройщики стали увеличивать расценки. Не исключаю, что эта тенденция уже привела к тому, что объема предложения сократился, причем заемщики раскупили наиболее ликвидные и доступные по цене квартиры, из-за чего новым покупателям приходится выбирать что-то на вторичном рынке жилья. При этом речь идет не обязательно от старых квартирах: возможно, из-за роста цен в домах на котловане клиенты предпочитают покупать у застройщиков квартиры в готовых домах».
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), медианная стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре 2020 года составила 74,4 тыс. рублей, а в сентябре 2019 года она равнялась 62,5 тыс. рублей. Таким образом, за год новостройки в России подорожали на 19%.
Россияне стали занимать больше, но срок кредита не изменился
Из-за роста цен на жилье покупатели занимали у банков больше денег, чем год назад. В сентябре средний размер кредита составил 2,53 млн рублей, тогда как в аналогичный период 2019 года он равнялся 2,24 млн рублей. Таким образом, сейчас россияне берут в кредит на жилье в среднем на 300 тыс. рублей больше, чем год назад.
Для покупки новостройки размер займа пришлось увеличить еще заметнее. В сентябре средний размер кредита на покупку квартиры в строящемся доме составил 3,19 млн рублей, а в сентябре 2019 года – 2,75 млн рублей. Таким образом, показатель за год увеличился на 440 тыс. рублей.
Структура сделок при этом не поменялась. По данным ЕИСЖС, в сентябре 2020 года чаще всего в новостройках покупали квартиры площадью 35-40 кв.м (18% от общего числа сделок). Затем следуют квартиры площадью 40-45 кв.м (12%). Год назад спрос распределялся похожим образом. На квартиры площадью 35-40% приходилось 19% сделок, а на 40-45 кв.м – 12%.
Срок кредитования, который практически непрерывно возрастал с 2015 года, увеличиваться перестал. В сентябре 2020 года россияне в среднем брали кредит на 18,3 лет (на новостройки – 18,6 лет), тогда как в сентябре 2019 года – на 18,1 год (на 18,3 лет – на новостройки).
С начала 2020 года российские банки выдали 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей, подсчитали эксперты. Между тем в январе-сентябре 2019 года кредиторы успели предоставить более 889 тыс. жилищных займов, а их общий объем тогда превысил 1,96 трлн рублей. Количество ипотечных кредитов таким образом в годовом выражении возросло на 24%, а их денежный объем – на 38%.
Самым удачным из прошедших девяти месяцев для российских банков стал сентябрь. В этот период россияне получили почти 199 тыс. ипотечных кредитов на сумму 503 млрд рублей. Оба показателя рекордные. К примеру, в 2019 году в среднем каждый месяц банки выдавали около 100 тыс. кредитов на 237 млрд рублей.
Весенний спад компенсирован сделками III квартала
Самые неудачные месяцы для российского ипотечного рынка пока позади. Количество и объем выданных кредитов в III квартале превысили соответствующие показатели II квартала на 71% и 85% соответственно.
После выхода страны из самоизоляционных ограничений спрос на ипотеку быстро возрастал. Помесячная динамика сделок выглядела так: в апреле (худший для ипотеки месяц в 2020 году) число сделок снизилось на 17% по сравнению с апрелем 2019 года, в мае рынок «вышел в ноль», в июне спрос увеличился на 21%, в июле и августе – на 45%, в сентябре – на 86%.
Господдержка помогла рекордно снизить ставки
В сентябре средневзвешенная ставка по выданным кредитам (на вторичном и первичном рынке жилья) достигла 7,32% – это новый рекорд. В прошлом году минимальный уровень стоимости жилищных займов составил 9,68%. На рынке новостроек ставки сократились ещё заметнее. В сентябре средневзвешенная ставка опустилась до 5,93% годовых, тогда как в сентябре 2019 года она составляла 9,12%.
В то же время аналитики отмечают, что в сентябре средние ставки по выданным кредитам несколько повысились. Если в августе средневзвешенная ставка в целом по рынку ипотеки составляла 7,16%, то в сентябре она увеличилась до 7,32%. Кредит на новостройки в тот же период подорожал с 5,88% до 5,93%. Это может быть связано с перераспределением спроса в пользу вторичного рынка жилья, произошедшее в сентябре.
Доля кредитов на новостройки перестала расти
Поскольку программы снижения ипотечных ставок распространяются на кредиты для покупки жилья у застройщиков, в 2020 году наблюдался рост спроса в секторе новостроек. В январе-сентябре банки выдали почти 329 тыс. кредитов на покупку квартир в строящихся домах, а их общая сумма составила 986 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года эти показатели увеличились соответственно на 38% и 56%. Более того, отмечают аналитики, за три квартала 2020 года выдано больше кредитов под залог строящегося жилья (как по количеству, так и по денежному объему), чем за весь 2019 год.
В годовом выражении число кредитов увеличилось в июле на 99%, в августе – на 82%, а в сентябре – на 89% относительно тех же месяцев 2019 года. Сумма выданных средств повысилась в аналогичные периоды на 120%, 109% и 120% соответственно.
Однако доля кредитов на новостройки начала снижаться. Если в апреле на рынок строящегося жилья пришлись 22% выданных ипотечных кредитов, то в мае уже 34%, а в июне – 35%, то с выходом из режима самоизоляции этот показатель снизился в июле-августе – до 33%, в сентябре – до 28%.
«Сокращение доли сделок с новостройками связано с переориентацией части покупателей на вторичный рынок жилья, – поясняет Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы Родина (девелопер культурно-образовательного кластера Russian Design District). – Снижение ставок по кредитам сопровождалось быстрым повышением цен: стимулирование ипотечного спроса привело к ажиотажу среди покупателей нового жилья, и застройщики стали увеличивать расценки. Не исключаю, что эта тенденция уже привела к тому, что объема предложения сократился, причем заемщики раскупили наиболее ликвидные и доступные по цене квартиры, из-за чего новым покупателям приходится выбирать что-то на вторичном рынке жилья. При этом речь идет не обязательно от старых квартирах: возможно, из-за роста цен в домах на котловане клиенты предпочитают покупать у застройщиков квартиры в готовых домах».
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), медианная стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре 2020 года составила 74,4 тыс. рублей, а в сентябре 2019 года она равнялась 62,5 тыс. рублей. Таким образом, за год новостройки в России подорожали на 19%.
Россияне стали занимать больше, но срок кредита не изменился
Из-за роста цен на жилье покупатели занимали у банков больше денег, чем год назад. В сентябре средний размер кредита составил 2,53 млн рублей, тогда как в аналогичный период 2019 года он равнялся 2,24 млн рублей. Таким образом, сейчас россияне берут в кредит на жилье в среднем на 300 тыс. рублей больше, чем год назад.
Для покупки новостройки размер займа пришлось увеличить еще заметнее. В сентябре средний размер кредита на покупку квартиры в строящемся доме составил 3,19 млн рублей, а в сентябре 2019 года – 2,75 млн рублей. Таким образом, показатель за год увеличился на 440 тыс. рублей.
Структура сделок при этом не поменялась. По данным ЕИСЖС, в сентябре 2020 года чаще всего в новостройках покупали квартиры площадью 35-40 кв.м (18% от общего числа сделок). Затем следуют квартиры площадью 40-45 кв.м (12%). Год назад спрос распределялся похожим образом. На квартиры площадью 35-40% приходилось 19% сделок, а на 40-45 кв.м – 12%.
Срок кредитования, который практически непрерывно возрастал с 2015 года, увеличиваться перестал. В сентябре 2020 года россияне в среднем брали кредит на 18,3 лет (на новостройки – 18,6 лет), тогда как в сентябре 2019 года – на 18,1 год (на 18,3 лет – на новостройки).
