За прошедший месяц количество сделок по ипотеке на вторичном рынке жилья возросло на 37,9 %

Статистика ипотечного спроса на вторичном рынке жилья в настоящее время превышает аналогичный показатель прошлого года на 15,6 %, а значение февраля – на 37,9 %, отмечают в компании ИНКОМ-Недвижимость. Положительная динамика покупательской активности наблюдается на фоне массового снижения процентных ставок в этом сегменте рынка. В ряде случаев они опустились ниже докризисных показателей и оказались привлекательнее средних ставок при покупке жилья в новостройках по программе субсидированной ипотеки.

По итогам марта количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья на 37,9 % превысило аналогичные показатели февраля и на 15,6 % возросло относительно марта 2015 года – следует из данных статистики компании. Однако по итогам I квартала 2016 года количество ипотечных сделок в сегменте вторичного жилья не достигло суммарного значения января-марта 2015 года (минус 6,4 %).

Отрицательные показатели нынешнего I квартала относительно аналогичного периода 2015-го надо оценивать в контексте общей нестабильности рынка в прошлом году. Обвал ипотеки на «вторичке» начался только в апреле, когда фактически были исчерпаны актуальный спрос и одобрения по кредитам, которые были получены до «исторического» решения Центрального банка, запустившего механизм резкого ужесточения условий ипотечного кредитования. В январе-марте 2015 года «кризисная» статистика была «смазана» общей инертностью вторичного рынка жилья и в значительной степени итогами работы по сделкам, прошедшим по «старым» условиям, до повышения банками ставок по ипотеке.

При этом, оценивая динамику ипотечных сделок в 2016 году, надо отметить, что I квартал характеризуется последовательным увеличением ипотечного спроса на вторичном рынке жилья. С одной стороны, это ожидаемая коррекция в контексте общего роста покупательской активности. С другой – ответная реакция потребителей на повышение доступности ипотеки в указанном сегменте рынка.

В марте-апреле ряд банков объявил о снижении процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке жилья. Коррекция составила от 0,5 до 1,25 п. п. В настоящее время минимальная ипотечная ставка в указанном сегменте составляет 11 % при условии первоначального взноса от 50 % и подтверждения дохода в соответствии с требованием банка. В этом же банке – самое привлекательное предложение для заемщиков с минимальным первоначальным взносом: от 12,25 % годовых при собственных накоплениях в размере от 15 % стоимости залогового имущества. Для сравнения:
- в докризисном 2014 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях составила 12,45 %;
- ключевые банки в настоящее время предлагают приобретение жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на условиях 11-12 %.

Показательно, что ставки по кредитам на покупку вторичного жилья снизил такой системообразующий представитель банковского сектора, как Сбербанк. Однако в остальном соответствующие изменения инициировали крупные частные банки, рассматривающие ипотеку как стратегическое направление развития бизнеса, заинтересованные в расширении клиентской базы, но не столь избалованные вниманием потребителей как банки с государственным участием.

«У этой «народной любви» есть оборотная сторона: «государственные» банки с их доступом к дешевому фондированию и возможностью предлагать наиболее привлекательные условия кредитования имеют исчерпывающий выбор клиентов. А значит, конкуренция среди заемщиков максимально высока. Крупные частные банки в этом смысле не так раскручены, при этом давно и успешно действуют на ипотечном рынке. Их преимущество в работе с клиентами – конкурентоспособные и менее консервативные программы кредитования», – отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Банк	Минимальная ставка (без учета скидок, акций и спецпрограмм), %	Ставка с учетом преференций клиенту ИНКОМ-Недвижимость, %	Минимальный первоначальный взнос, %
Райффайзенбанк	11 %	11 %	15 %
Сбербанк	12,5 %	12,5 %	20 %
Дельта Кредит	12,5 %	12,5 %	15 %
ЮниКредит Банк	12,5 %	12 %	20 %
ПримСоцБанк	12,75 %	12,75 %	15 %
Банк Москвы	13 %	12,5-12,75 %	20 %
Банк Траст	13 %	12,75 %	30 %
РосЕвроБанк	13,25 %	12,75 %	20 %
Сургутнефтебанк	13,25 %	13,25 %	10 %
ВТБ-24	13,5 %	13-13,25 %	15 %
Связь-Банк	13,5 %	13,25 %	20 %
Газпромбанк	13,5 %	13,5 %	20 %
Россельхозбанк	13,5 %	13,5 %	15 %
Уралсиб	13,5 %	13,25 %	20 %
МИА Банк	13,75 %	13,25 %	20 %
АбсолютБанк	13,95 %	13,45 %	25 %
Открытие	14 %	13,75 %	30 %
Металлинвестбанк	14 %	13,75 %	20 %
Московский кредитный банк	14,25 %	14,25 %	20 %
Банк «Балтийское финансовое агентство»	14, 5 %	14,5 %	15 %
Банк ЖилФинанс	14,99 %	14,99 %	27 %
Транскапиталбанк	15 %	14,5 %	20 %

Таким образом, в настоящее время диапазон базовых ипотечных ставок на вторичном рынке жилья в банках-партнерах ИНКОМ-Недвижимость составляет 11-17,49 %. Для сравнения: в марте 2015 года этот показатель варьировался от 14,5 до 28 %.

В банках с государственным участием снижение процентных ставок в указанном сегменте рынка составило примерно 3,5 %. При расчетной сумме ежемесячного платежа 50 тыс. рублей и сроке кредитования 15 лет разница в сумме кредита в данном случае составляет около 650 тыс. рублей (исходя из актуальных средних цен предложения на московском вторичном рынке, эта сумма соответствует 3,5 кв. м столичного жилья).

При этом в ИНКОМ-Недвижимость подчеркивают: при актуальном предложении кредитных программ на вторичном рынке жилья по ставкам, максимально приближенным к докризисным (а в ряде случаев ниже или равным им), преждевременно говорить о восстановлении ипотечного спроса до уровня 2014 года. Количество ипотечных сделок в компании в нынешнем марте на 23,6 % меньше, чем в том же месяце 2 года назад. А суммарные показатели I квартала 2016 года на 40,1 % ниже, чем за тот же период 2014-го.