Рейтинг девелоперов Москвы – 2017

23.11.2017

На столичном первичном рынке по итогам III квартала 2017 года ведутся продажи в 340 жилых и апартаментных комплексах. Эти проекты реализуются силами более чем 150 девелоперов. При этом ровно половину всех московских новостроек возводят 30 крупнейших застройщиков. Аналитики «Метриум Групп» подготовили первый объединенный рейтинг девелоперов «старой» и Новой Москвы, который будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.

В данный рейтинг вошли проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

проект находится в стадии строительства;
разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее трех квартир.

При составлении рейтинга аналитики «Метриум Групп» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.

В топ-30 крупнейших столичных девелоперов вошли компании, реализующие 169 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь квартир и апартаментов в представленных на первичном рынке корпусах составляет 11,69 млн кв. м. Самым популярным форматом у лидеров рейтинга является жилье эконом- и комфорт-класса: на долю этих сегментов приходится 60,6% площадей. Бизнес-класс занимает 31,4%, а категории «премиум» и «элит» - 3,9% и 4,2% соответственно.

5 девелоперов из топ-30 работают и в «старой», и в Новой Москве, еще три компании реализуют проекты только на присоединенных к столице территориях. Причем из этих восьми игроков ровно половина входит в первую десятку рейтинга. И оставшиеся 22 компании в настоящий момент не выходят за пределы старых московских границ.

Безоговорочным лидером, опережающим ближайшего преследователя почти в 2,5 раза, на столичном рынке является ГК ПИК. Сегодня в портфель реализуемых компанией на первичном рынке проектов входят 23 московские новостройки. Общая площадь жилой недвижимости – 2,01 млн кв. м. С начала 2017 года ПИК начал продажи в четырех проектах, площадь квартир в реализуемых корпусах составляет 177,1 тыс. кв. м.

Второе место занимает компания «Донстрой» с показателем 888,1 тыс. кв. м. Этот объем распределяется между 13 проектами. В январе-сентябре 2017 года «Донстрой» вывел на рынок только один проект – жилой комплекс «Оливковый дом».

Замыкает тройку компания MR Group, отстающая от «Донстроя» менее чем на 10 тыс. «квадратов»: в активе компании 11 проектов, площадь квартир и апартаментов в которых составляет 878,7 тыс. кв. м. В январе-сентябре MR Group представила один проект – жилой комплекс «Селигер Сити».

Четвертое место досталось компании Capital Group, реализующей 7 проектов суммарной площадью квартир и апартаментов 704,8 тыс. кв. м. В топ-5 вошла Группа «Эталон»: 568 тыс. кв. м и 5 проектов, 2 из которых стартовали в 2017 году.

В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли Группа ЛСР (509,5 тыс. кв. м), «Абсолют» (505,7 кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), Группа ПСН (438,2 тыс. кв. м) и «А101 Девелопмент» (414,8 тыс. кв. м). 10 крупнейших девелоперов Москвы реализуют в общей сложности 78 проектов, суммарная площадь квартир и апартаментов в продающихся на первичном 7,38 млн кв. м. Это почти половина всего объема на московском рынке новостроек.

Если же оценить суммарные портфели девелоперов, работающих в двух столицах (Москве и Санкт-Питербурге), то первое место достанется Группе ЛСР – 2,15 млн кв. м. На второй позиции идет ПИК с показателем 2,11 млн кв. м, «бронза» у питерской компании Setl City – 1,68 млн кв. м. На четвертой строчке расположилась Группа «Эталон» с показателем 1,39 млн кв. м. Замыкает пятерку «Донстрой» – 888,1 тыс. кв. м. Таким образом, в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга большинство (3 из 5 мест) имеют компании с питерской «пропиской».

Топ-30 девелоперов Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место	Девелопер	Название проекта	Тип проекта	Класс проекта	Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м	Суммарная площадь, кв. м
1	ПИК	Новомосковский (Щербинка)	Квартиры	Эконом	99 986	2 006 106
		Мещерский лес	Квартиры	Комфорт	215 067
		Жемчужина Зеленограда	Квартиры	Комфорт	197 160
		Саларьево Парк	Квартиры	Комфорт	192 957
		Бунинские луга	Квартиры	Комфорт	153 934
		Green Park	Квартиры	Комфорт	147 768
		Столичные поляны	Квартиры	Комфорт	125 640
		Микрорайон Северный	Квартиры	Комфорт	94 818
		Варшавское, 141	Квартиры	Комфорт	88 748
		Влюблино	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	76 489
		Черняховского 19	Квартиры	Комфорт	72 400
		Ясеневая 14*	Квартиры	Комфорт	65 379
		Аннино Парк	Квартиры	Комфорт	62 824
		Римского-Корсакова 11	Квартиры	Комфорт	60 477
		Академика Павлова*	Квартиры	Комфорт	59 100
		Петр 1	Квартиры	Комфорт	49 653
		Маршала Захарова, 7	Квартиры	Комфорт	42 314
		Полярная 25*	Квартиры	Комфорт	36 467
		Лефортово Парк*	Квартиры	Комфорт	16 196
		Vander Park	Квартиры	Бизнес	72 852
		Вавилова 4	Квартиры	Бизнес	31 558
		Мосфильмовская	Апартаменты	Бизнес	30 418
		Пресненский вал 21	Апартаменты	Бизнес	13 901
2	Донстрой	Сердце столицы	Квартиры/ апартаменты	Бизнес	302 193	888 146
		Символ	Квартиры	Бизнес	202 510
		Лосиный остров	Квартиры	Бизнес	100 000
		Соколиный форт	Квартиры	Бизнес	20 000
		Долина Сетунь	Квартиры	Премиум	65 165
		Суббота	Квартиры	Премиум	44 158
		Алые паруса	Квартиры	Премиум	29 275
		Оливковый дом*	Квартиры	Премиум	6 321
		Barrin House	Квартиры	Элит	45 855
		Жизнь на Плющихе	Квартиры	Элит	31 961
		Grand Deluxe	Квартиры	Элит	19 895
		Smolensky De Luxe	Апартаменты	Элит	12 800
		Кленовый DOM	Квартиры/ апартаменты	Элит	8 013
3	MR Group	Фили Град	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	161 201	878 720
		Савеловский Сити	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	119 450
		Ясный	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	113 024
		Водный	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	101 434
		Селигер Сити*	Квартиры	Комфорт	58 798
		PerovSky	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	29 777
		Царская площадь	Квартиры/ апартаменты	Бизнес	152 861
		Пресня Сити	Апартаменты	Бизнес	98 716
		Басманный, 5	Апартаменты	Бизнес	18 634
		Двинцев, 14	Апартаменты	Бизнес	3 764
		Воробьев Дом	Квартиры/ апартаменты	Премиум	21 061
4	Capital Group	МИР Митино	Квартиры	Комфорт	192 639	704 812
		Позитив	Квартиры	Комфорт	89 528
		Триколор	Квартиры/ апартаменты	Бизнес	173 133
		Лица	Квартиры	Бизнес	109 420
		Штат 18	Квартиры	Бизнес	9 732
		ОКО	Апартаменты	Элит	120 000
		КД Mon Cher	Апартаменты	Элит	10 360
5	Группа Эталон (Эталон-Инвест)	Эталон-Сити	Квартиры	Комфорт	251 750	568 032
		Летний Сад	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	196 243
		Золотая Звезда	Квартиры	Комфорт	66 476
		Нормандия*	Квартиры	Комфорт	22 727
		Серебряный фонтан*	Квартиры	Бизнес	30 836
6	Группа ЛСР	Лучи	Квартиры	Комфорт	188 409	509 503
		ЗИЛАРТ	Квартиры	Бизнес	215 349
		Донской олимп	Квартиры	Бизнес	105 745
7	ГК Абсолют	Переделкино Ближнее	Квартиры	Эконом	415 906	505 701
7	ГК Абсолют	Первый Московский	Квартиры	Эконом	89 795	505 701
8	ГК МонАрх	Мосфильмовский	Квартиры	Бизнес	192 138	463 074
		Хорошевский	Квартиры	Бизнес	173 219
		CITY PARK	Квартиры	Премиум	97 717
9	Группа ПСН	SREDA	Квартиры	Комфорт	144684	438 211
		Домашний	Квартиры	Комфорт	141702
		Гринада*	Квартиры	Комфорт	59455
		Правда*	Апартаменты	Бизнес	30365
		I’M на Садовом	Квартиры/ апартаменты	Премиум	22360
		I'M Тверская*	Апартаменты	Премиум	13145
		Полянка/44	Квартиры	Элит	26500
10	А101 Девелопмент	Испанские кварталы	Квартиры	Комфорт	168 358	414 785
		Скандинавия	Квартиры	Комфорт	137 325
		Москва А101	Квартиры	Комфорт	78 854
		Белые Ночи	Квартиры	Комфорт	30 248
11	ФСК Лидер	Поколение	Квартиры	Комфорт	61707	361 416
		Некрасовка	Квартиры	Эконом	260 391
		Дыхание	Квартиры	Премиум	39 318
12	Интеко	На Мельникова	Квартиры	Комфорт	63 206	352 124
		МФК Лайнер	Апартаменты	Бизнес	160 925
		СВОЙ*	Квартиры	Бизнес	16 555
		Садовые кварталы	Квартиры	Премиум	78 327
		Balchug Viewpoint	Апартаменты	Элит	19 417
		Balchug Residence	Апартаменты	Элит	13 694
13	МФС-6	Загорье	Квартиры	Комфорт	254 961	291 262
		ЖК на Циолковского	Квартиры	Комфорт	33 993
		КД в Печатниковом переулке	Квартиры	Элит	2 309
14	Sezar Group	Рассказоvо	Квартиры	Комфорт	201 880	286 886
14	Sezar Group	Династия	Квартиры	Бизнес	85 006	286 886
15	Флэт&ко	ЖД МПИ	Квартиры	Комфорт	17544	260 134
		МФК Флотилия	Апартаменты	Бизнес	75634
		Утесов	Квартиры	Бизнес	65608
		Новоясеневский	Квартиры	Бизнес	57542
		Квартал 38А	Квартиры	Бизнес	21321
		На Душинской	Квартиры	Бизнес	15695
		На Коминтерна	Квартиры	Бизнес	6790
16	Галс-Девелопмент	Наследие (1 и 2 очередь)	Квартиры	Бизнес	66 564	253 914
		МФК Искра-парк	Апартаменты	Бизнес	62 890
		Достояние	Квартиры	Бизнес	31 829
		Wine House	Квартиры/ апартаменты	Премиум	24 020
		Сады Пекина	Апартаменты	Элит	34 911
		Театральный дом	Апартаменты	Элит	18 700
		МФК IQ-Квартал	Апартаменты	Элит	15 000
17	AEON Corporation	Ривер Парк	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	156 282	234 782
17	AEON Corporation	Башня Федерация	Апартаменты	Элит	78 500	234 782
18	Центр Инвест	Фестиваль парк*	Квартиры	Комфорт	84 636	213 890
		Фестиваль парк*	Квартиры	Бизнес	15 338
		Белый Парк	Квартиры	Комфорт	30 035
		Белый парк 2	Квартиры	Комфорт	22 548
		Кристалл	Квартиры	Бизнес	34 276
		Вавилов ДОМ*	Квартиры	Бизнес	27 057
19	ИСК Столица	Скай форт	Квартиры	Бизнес	208 536	208 536
20	Шатер Девелопмент	Бутовские аллеи	Квартиры	Комфорт	40 371	197 587
		1147	Квартиры	Бизнес	89 123
		Западный порт. Кварталы на набережной	Квартиры	Бизнес	37 752
		Волга	Апартаменты	Бизнес	19 091
		Карамель	Квартиры	Бизнес	11 250
21	ИФД Капиталъ	Город на реке Тушино-2018	Квартиры	Комфорт	194 632	194 632
22	КРОСТ	Новая Звезда	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	86 190	193 396
		Wellton Towers*	Квартиры	Бизнес	47 880
		Невский	Квартиры	Бизнес	23 200
		Букинист	Апартаменты	Бизнес	19 926
		Well Park Голландский дом	Квартиры	Бизнес	16 200
23	Инград	Петра Алексеева 12А	Квартиры	Комфорт	57 032	174 799
		Михайлова 31*	Квартиры	Комфорт	39 610
		Новочеремушкинская 17*	Квартиры	Бизнес	52 000
		Вавилова 69А	Квартиры	Бизнес	26 157
24	Инвесттраст	Новые Ватутинки, Центральный	Квартиры	Комфорт	162 369	167 562
24	Инвесттраст	Новые Ватутинки, Южный	Квартиры	Комфорт	5 193	167 562
25	РГ Девелопмент	Родной город. Каховская	Квартиры	Комфорт	42 170	166 298
		Орехово-Борисово*	Квартиры	Комфорт	27 116
		Родной город. Воронцовский парк	Квартиры	Бизнес	51 751
		Родной город. Октябрьское поле	Квартиры	Бизнес	45 261
26	МИЦ	Южное Бунино*	Квартиры	Комфорт	74 709	159 236
		Татьянин парк	Квартиры	Комфорт	52 747
		Ландыши	Апартаменты	Комфорт	16 503
		Сити-комплекс Барбарис	Апартаменты	Комфорт	15 277
27	Группа компаний ТЭН	Парк Легенд	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	157 796	157 796
28	Группа компаний Ташир	Розмарин	Квартиры	Бизнес	84 970	156 969
		Дирижабль	Квартиры	Бизнес	41 199
		Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору*	Апартаменты	Элит	30 800
29	Level Group	Level Амурская	Квартиры/ апартаменты	Комфорт	145 614	154 297
29	Level Group	Level Кутузовский	Квартиры	Бизнес	8 683	154 297
30	Пионер	Life Ботанический Сад	Квартиры	Комфорт	93 867	143 402
		Life Ботанический Сад	Квартиры	Бизнес	17 835
		Life Митинская Экопарк	Квартиры	Комфорт	16 451
		МФК YE'S	Апартаменты	Комфорт	15 249

«Крупнейшие столичные застройщики продолжают активно наращивать свои портфели: с начала года девелоперы из топ-30 вывели на рынок 32 новых проекта, площадь квартир и апартаментов в которых составляет почти 900 тыс. кв. м, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – И в перспективе ближайших двух-трех лет этот тренд будет усиливаться. Основным движущим фактором станет возможный переход от долевого строительства к проектному финансированию, предложенный Владимиром Путиным. Многие девелоперы сейчас наверняка активизируются и ускорят вывод новых проектов, чтобы успеть начать продавать их по привычной схеме, не дожидаясь изменения правил игры».