Рейтинг девелоперов Санкт-Петербурга – 2017

22.11.2017

По итогам III квартала, на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга ведут активную деятельность более 90 девелоперов, реализующих 250 жилых и апартаментных комплексов. При этом основной объем находящихся в продаже новостроек приходится на 20 крупнейших игроков. Аналитики «Метриум Групп» изучили ситуацию на первичном рынке Северной столицы и составили рейтинг девелоперов по объемам реализуемой недвижимости. Данный рейтинг будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.

При составлении рейтингов девелоперов по объему портфеля аналитиками «Метриум Групп» учитываются объекты, соответствующие следующим критериям:

проект находится в стадии строительства;
разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
в продаже представлено не менее трех квартир.

Для расчета используется площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Данные получаются путем обработки разрешений на строительство/ввод в эксплуатацию и проектных деклараций. В том случае, если официальные документы не содержат необходимой информации, аналитики «Метриум Групп» связываются с застройщиками для уточнения параметров.

По состоянию на конец III квартала 2017 года на первичном рынке Санкт-Петербурга силами 93 девелоперов реализуются 250 жилых и апартаментных комплексов. По оценке специалистов «Метриум Групп», общая площадь квартир в продаваемых сегодня корпусах составляет 12,18 млн кв. м. 76,1% от этого объема относится к массовому сегменту – новостройкам эконом- и комфорт-класса. Доля категории «бизнес» оценивается в 18,6%. И только 5,3% площадей относится к премиальному сегменту.

Выявить лидера на первичном рынке Санкт-Петербурга оказалось не так просто. Сразу две компании – Setl City и Группа ЛСР – реализуют сопоставимые объемы жилья. При оценке активов крупнейших игроков счет шел буквально на метры. В итоге с отрывом всего в 41,5 тыс. кв. м первое место заняла компания Setl City. На сегодняшний день этот девелопер ведет продажи в 17 жилых комплексах, а суммарная жилая площадь реализуемых корпусов составляет 1,68 млн кв. м.

«Серебро» досталось Группе ЛСР, портфель текущих проектов которой включает 19 жилых комплексов. В общей сложности жилая площадь корпусов, в которых ведутся первичные продажи, составляет 1,64 млн кв. м.

Третье место с двукратным отставанием занимает Группа «Эталон» – 10 проектов. Площадь квартир в представленных компанией на первичном рынке новостройках оценивается в 822,2 тыс. кв. м.

Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще две компании – «Л1» и «Главстрой-СПб». Объем их портфелей составляет 596,8 тыс. и 562 тыс. кв. м соответственно. При этом у «Л1» в активе находится 8 жилых комплексов, а «Главстрой-СПб» набирает свой объем только двумя.

В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли компании «Лидер Групп» (494,1 тыс. кв. м), «БФА-Девелопмент» (430 кв. м), «Дальпитерстрой» (408,4 тыс. кв. м), Холдинг RBI (372 тыс. кв. м) и Glorax Development (283,5 тыс. кв. м). В общей сложности портфель первой десятки застройщиков Северной столицы насчитывает свыше 90 проектов суммарной жилой площадью 7,3 млн кв. м, что составляет без малого 60% всего объема рынка.

Топ-20 девелоперов Санкт-Петербурга по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место	Девелопер	Название проекта	Тип проекта	Класс проекта	Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м	Суммарная площадь, кв. м
1	Setl City	Чистое небо	Квартиры	Комфорт	403 312	1 684 344
		Солнечный город	Квартиры	Комфорт	390 726
		ЗимаЛето	Квартиры	Комфорт	146 789
		Невские Паруса	Квартиры	Комфорт	125 455
		Полюстрово Парк	Квартиры	Комфорт	82 169
		Планетоград	Квартиры	Комфорт	55 239
		МореОкеан	Квартиры	Комфорт	53 591
		Палацио	Квартиры	Бизнес	135 972
		Riverside	Квартиры	Бизнес	103 611
		Москва	Квартиры	Бизнес	43 626
		The Residence	Квартиры	Бизнес	30414
		Мироздание	Квартиры	Бизнес	13 834
		Петровский квартал на воде	Квартиры	Элит	47 331
		Stockholm	Квартиры	Элит	23 954
		Victory Plaza	Квартиры	Элит	14 039
		Дом на Кирочной	Квартиры	Элит	7 166
		Дом у Ратуши	Квартиры	Элит	7 116
2	Группа ЛСР	Цивилизация	Квартиры	Комфорт	285 071	1 642 883
		Шуваловский	Квартиры	Комфорт	226 672
		Цветной город	Квартиры	Комфорт	157 508
		Южная Акватория	Квартиры	Комфорт	131 509
		Калейдоскоп	Квартиры	Комфорт	114 285
		Квартет	Квартиры	Комфорт	105 569
		Калина-Парк 2	Квартиры	Комфорт	98 423
		Паруса	Квартиры	Комфорт	72 451
		Cinema	Квартиры	Комфорт	63 482
		Новая Охта. На речке	Квартиры	Комфорт	31 198
		Новая Охта	Квартиры	Комфорт	7 828
		Европа Сити	Квартиры	Бизнес	90 667
		Три Ветра	Квартиры	Бизнес	52 684
		Богемия	Квартиры	Бизнес	20 809
		NEO	Квартиры	Бизнес	7 978
		София	Квартиры	Премиум	100 427
		Русский дом	Квартиры	Премиум	48 573
		Смольный парк	Квартиры	Премиум	17 531
		Verona	Квартиры	Премиум	10 218
3	Группа Эталон (ЛенСпецСМУ)	Царская Столица	Квартиры	Комфорт	205 622	822 231
		Московские ворота	Квартиры	Комфорт	154 405
		Галактика	Квартиры	Комфорт	139 953
		Самоцветы	Квартиры	Комфорт	133 542
		Ландыши	Квартиры	Комфорт	70 354
		Дом на Обручевых	Квартиры	Комфорт	36 400
		Ласточкино гнездо	Квартиры	Комфорт	25 758
		Дом на Космонавтов	Квартиры	Комфорт	18 197
		Botanica	Квартиры	Бизнес	28 445
		Fusion	Квартиры	Бизнес	9 555
4	Л1	Лондон Парк	Квартиры	Комфорт	106 134	596 839
		Звездный	Квартиры	Комфорт	75 562
		Маршал	Квартиры	Комфорт	62 858
		Граф Орлов	Квартиры	Бизнес	168 896
		Премьер Палас	Квартиры	Бизнес	84 454
		Империал	Квартиры	Бизнес	41 794
		Серебряные зеркала	Квартиры	Бизнес	35 594
		Классика	Квартиры	Бизнес	21 547
5	Главстрой-СПб	Юнтолово	Квартиры	Комфорт	74 587	562 031
5	Главстрой-СПб	Северная долина	Квартиры	Комфорт	487 444	562 031
6	Лидер Групп	YOGA 2	Квартиры	Комфорт	87 255	494 061
		Leningrad	Квартиры	Бизнес	64 090
		Богатырь 3	Квартиры	Комфорт	56 140
		Медалист	Квартиры	Комфорт	51 933
		Адмирал	Квартиры	Комфорт	50 471
		Балканы	Квартиры	Комфорт	33 143
		YOGA	Квартиры	Комфорт	33 133
		Капитан Немо	Квартиры	Комфорт	29 989
		Небо Москвы	Квартиры	Комфорт	29 311
		Босфор	Квартиры	Комфорт	21 701
		Сириус В	Квартиры	Комфорт	18 580
		Богатырь 2	Квартиры	Комфорт	11 592
		Царский Двор	Квартиры	Комфорт	6 723
7	БФА-Девелопмент	Огни Залива	Квартиры	Эконом/ Комфорт	292 474	430 035
		Коломяги Плюс	Квартиры	Комфорт	11 080
		Академ-Парк	Квартиры	Комфорт	106 092
		На Гребецкой	Квартиры	Бизнесс	20 389
8	Дальпитерстрой	Шушары	Квартиры	Комфорт	246 851	408 373
8	Дальпитерстрой	Парголово	Квартиры	Комфорт	161 522	408 373
9	Холдинг RBI (включая проекты компании Северный город)	Green City	Квартиры	Комфорт	84 688	371 953
		Ultra City	Квартиры	Комфорт	68 099
		Дом на излучине Невы	Квартиры	Комфорт	50 619
		Четыре горизонта	Квартиры	Бизнес	50 619
		Дом на Набережной	Квартиры	Комфорт	41 898
		Time Дом у Московского	Квартиры	Комфорт	22 638
		Петровская Ривьера	Квартиры	Комфорт	16 206
		Дом у Елагина Острова	Квартиры	Комфорт	8 024
		Русские сезоны	Апартаменты	Бизнес	20 789
		Собрание	Квартиры	Бизнес	20 555
		Дом у Невского	Квартиры	Бизнес	14 079
		ArtStudio	Апартаменты	Бизнес	13 939
10	Glorax Development	Английская Миля	Квартиры	Комфорт	114 315	283 496
		Ligovsky City	Квартиры	Бизнес	104 339
		Golden City	Квартиры	Бизнес	29 092
		Мейн Хаус	Квартиры	Бизнес	18 713
		Твин Хаус	Квартиры	Бизнес	11 684
		Шерлок Хаус	Квартиры	Бизнес	5 353
11	РОССТРОЙИНВЕСТ	Князь Александр Невский	Квартиры	Комфорт	86 766	270 124
		Петр Великий и Екатерина Великая	Квартиры	Комфорт	62 392
		Город Мастеров	Квартиры	Комфорт	49 380
		Два Ангела	Квартиры	Бизнес	27 070
		Суворов	Квартиры	Комфорт	23 260
		Кремлевские звезды	Квартиры	Бизнес	21 256
12	Seven Suns Development	Я - Романтик	Квартиры	Комфорт	99 050	255 924
		О Юность	Квартиры	Комфорт	56 058
		Жизнь	Квартиры	Комфорт	54 894
		Мир внутри	Апартаменты	Бизнес	45 922
13	СПб Реновация	Живи! В Рыбацком	Квартиры	Эконом	117 548	234 655
		Новое Колпино	Квартиры	Эконом	62 723
		Астрид	Квартиры	Комфорт	24 446
		Малая Охта	Квартиры	Комфорт	23 319
		Новый Лиговский	Квартиры	Бизнес	6 619
14	Балтийская жемчужина	Жемчужный фрегат	Квартиры	Бизнес	124 933	229 497
		Жемчужный берег	Квартиры	Бизнес	60 926
		Duderhof Club	Квартиры	Бизнес	43 638
15	Пионер	LIFE-Приморский	Квартиры	Комфорт	72 465	199 582
		LIFE-Лесная	Квартиры	Комфорт	70 216
		YE'S на Социалистической	Апартаменты	Бизнес	38 290
		Первая Линия	Апартаменты	Бизнес	13 508
		YE’S Residence	Квартиры	Бизнес	5 103
16	Петрополь	Времена года	Квартиры	Комфорт	120 496	183 955
		Трилогия	Квартиры	Комфорт	36 829
		Клены	Квартиры	Комфорт	26 630
17	ЮИТ Санкт-Петербург	INKERI	Квартиры	Комфорт	51 419	160 354
		Новоорловский	Квартиры	Комфорт	41 263
		Fjord	Квартиры	Комфорт	26 069
		Смольный проспект	Квартиры	Премиум	41 603
18	Строительный трест	Лиственный	Квартиры	Комфорт	77 142	141 013
		Пляж	Квартиры	Комфорт	13 237
		OSTROV	Квартиры	Бизнес	38 118
		Апарт-отель Avatar	Апартаменты	Бизнес	8 942
		Апарт-отель Grani	Апартаменты	Бизнес	3 574
19	Legenda Intellgent Development	LEGENDA Комендантского	Квартиры	Комфорт	50 643	130 425
		LEGENDA Дальневосточного	Квартиры	Комфорт	39 321
		LEGENDA Героев	Квартиры	Комфорт	33 312
		Победы, 5	Квартиры	Премиум	7 149
20	ИнтерГрупп	Две столицы	Квартиры	Комфорт	121 565	121 565

«На первичном рынке Санкт-Петербурга сегодня отмечается явный переизбыток предложения, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – При втрое меньшей численности населения, чем в Москве, в Северной столице реализуются сопоставимые объемы жилья. Однако спрос в Санкт-Петербурге находится на значительно более низком уровне. И основная покупательская активность сосредоточена в проектах девелоперов, вошедших в топ-20 нашего рейтинга. Сохранение подобной ситуации может привести к проблемам у более мелких застройщиков. В перспективе крупнейшие игроки рынка могут нарастить свои портфели за счет приобретения активов у менее удачливых конкурентов».