Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016
В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.
Рейтинг по объему портфеля
Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.
«Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».
Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов . При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.
Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».
«Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.
Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.
В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).
Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.
Место |
Девелопер |
Название проекта |
Тип проекта |
Класс проекта |
Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м |
Суммарная площадь, кв. м |
1 |
ПИК |
Микрорайон Северный* |
Квартиры |
Комфорт |
138 605 |
1 101 203 |
Жемчужина Зеленограда* |
Квартиры |
Комфорт |
137 601 | |||
Мещерский лес |
Квартиры |
Комфорт |
161 171 | |||
Варшавское 141 |
Квартиры |
Комфорт |
125 079 | |||
Green Park |
Квартиры |
Комфорт |
87 674 | |||
Vander Park |
Квартиры |
Бизнес |
72 852 | |||
Петр I* |
Квартиры |
Комфорт |
49 653 | |||
ВЛюблино* |
Квартиры |
Комфорт |
47 091 | |||
Ярцевская 24 |
Квартиры |
Комфорт |
43 770 | |||
Маршала Захарова 7 |
Квартиры |
Комфорт |
42 200 | |||
Римского-Корсакова 11** |
Квартиры |
Комфорт |
41 132 | |||
Вавилова 4** |
Квартиры |
Бизнес |
31 558 | |||
Черняховского 19** |
Квартиры |
Комфорт |
31 228 | |||
Штаб-квартира на Мосфильмовской* |
Апартаменты |
Бизнес |
30 418 | |||
Аннино Парк** |
Квартиры |
Комфорт |
25 219 | |||
Ельнинская 14Б |
Квартиры |
Комфорт |
22 051 | |||
Пресненский вал 21** |
Апартаменты |
Бизнес |
13 901 | |||
2 |
Донстрой |
Сердце столицы |
Квартиры/ Апартаменты |
Бизнес |
254 000 |
863 632 |
Символ |
Квартиры |
Бизнес |
202 510 | |||
Лосиный остров |
Квартиры |
Бизнес |
100 000 | |||
Долина Сетунь |
Квартиры |
Премиум |
65 165 | |||
Алые паруса |
Квартиры |
Премиум |
59 275 | |||
Barrin House |
Квартиры |
Элит |
45 855 | |||
Суббота |
Квартиры |
Премиум |
44 158 | |||
Жизнь на Плющихе** |
Квартиры |
Элит |
31 961 | |||
Соколиный форт |
Квартиры |
Бизнес |
20 000 | |||
Grand Deluxe |
Квартиры |
Элит |
19 895 | |||
Smolensky Deluxe |
Апартаменты |
Элит |
12 800 | |||
Кленовый DOM |
Квартиры/ Апартаменты |
Элит |
8 013 | |||
3 |
MR Group |
Фили Град |
Квартиры/ Апартаменты |
Комфорт |
157 786 |
776 913 |
Царская площадь** |
Квартиры/ Апартаменты |
Бизнес |
152 861 | |||
Савеловский Сити |
Квартиры/ Апартаменты |
Комфорт |
117 555 | |||
Ясный |
Квартиры/ Апартаменты |
Комфорт |
99 684 | |||
Водный |
Квартиры/ Апартаменты |
Комфорт |
98 568 | |||
Пресня Сити |
Апартаменты |
Бизнес |
98 134 | |||
Басманный, 5 |
Апартаменты |
Бизнес |
18 325 | |||
PerovSky |
Квартиры |
Комфорт |
16 422 | |||
Воробьев Дом |
Квартиры |
Премиум |
13 814 | |||
Двинцев, 14 |
Апартаменты |
Бизнес |
3 764 | |||
4 |
Capital Group |
МИР Митино** |
Квартиры |
Комфорт |
277 704 |
666 181 |
Триколор |
Квартиры/ Апартаменты |
Бизнес |
173 133 | |||
ОКО |
Апартаменты |
Элит |
120 000 | |||
Лица |
Квартиры |
Бизнес |
75 252 | |||
Mon Cher |
Апартаменты |
Элит |
10 360 | |||
Штат 18 |
Квартиры |
Бизнес |
9 732 | |||
5 |
Эталон-Инвест |
Эталон-Сити |
Квартиры |
Комфорт |
251 750 |
514 469 |
Летний Сад** |
Квартиры |
Комфорт |
196 243 | |||
Золотая Звезда |
Квартиры |
Комфорт |
66 476 | |||
6 |
Группа ЛСР |
Лучи** |
Квартиры |
Комфорт |
188 409 |
479 592 |
ЗИЛАРТ |
Квартиры |
Бизнес |
187 112 | |||
Донской Олимп |
Квартиры |
Бизнес |
104 071 | |||
7 |
ГК МонАрх |
Мосфильмовский |
Квартиры |
Бизнес |
192 138 |
463 075 |
Хорошевский |
Квартиры |
Бизнес |
173 219 | |||
CITY PARK** |
Квартиры |
Премиум |
97 718 | |||
8 |
ФСК «Лидер» |
Некрасовка* |
Квартиры |
Эконом |
357 343 |
455 707 |
Поколение** |
Квартиры |
Комфорт |
61 707 | |||
Дыхание |
Квартиры |
Премиум |
36 657 | |||
9 |
Интеко |
Лайнер |
Апартаменты |
Бизнес |
165 600 |
305 892 |
Садовые кварталы |
Квартиры |
Премиум |
116 919 | |||
Balchug Viewpoint |
Апартаменты |
Элит |
13 692 | |||
Balchug Residence |
Апартаменты |
Элит |
9 681 | |||
10 |
МФС-6 |
Загорье |
Квартиры |
Комфорт |
254 961 |
291 263 |
На Циолковского |
Квартиры |
Комфорт |
33 993 | |||
КД в Печатниковом переулке |
Квартиры |
Элит |
2 309 | |||
11 |
Группа ПСН |
SREDA |
Квартиры |
Комфорт |
134 070 |
270 052 |
Домашний** |
Квартиры |
Комфорт |
86 953 | |||
Полянка/44 |
Квартиры |
Элит |
26 500 | |||
I'M |
Квартиры/ Апартаменты |
Премиум |
22 529 | |||
12 |
Флэт и Ко |
Флотилия* |
Апартаменты |
Бизнес |
75 634 |
260 134 |
Утесов* |
Квартиры |
Бизнес |
65 608 | |||
Новоясеневский |
Квартиры |
Бизнес |
57 542 | |||
Квартал 38А |
Квартиры |
Бизнес |
21 321 | |||
ЖД МПИ* |
Квартиры |
Комфорт |
17 544 | |||
На Душинской |
Квартиры |
Бизнес |
15 695 | |||
На Коминтерна |
Квартиры |
Бизнес |
6 790 | |||
13 |
Галс-Девелопмент |
Наследие |
Квартиры |
Бизнес |
66 564 |
253 914 |
Искра-Парк |
Апартаменты |
Бизнес |
62 890 | |||
Сады Пекина |
Апартаменты |
Элит |
34 911 | |||
Достояние** |
Квартиры |
Бизнес |
31 829 | |||
Wine House |
Квартиры/ Апартаменты |
Премиум |
24 020 | |||
Театральный дом |
Апартаменты |
Элит |
18 700 | |||
IQ-Квартал |
Апартаменты |
Элит |
15 000 | |||
14 |
ГК Пионер |
Life Ботанический сад |
Квартиры |
Комфорт |
110 312 |
244 541 |
Life Митинская Экопарк |
Квартиры |
Комфорт |
118 980 | |||
YE’S |
Апартаменты |
Комфорт |
15 249 | |||
15 |
ИСК Столица |
Скай Форт |
Квартиры |
Бизнес |
208 536 |
208 536 |
16 |
Московский комбинат хлебопродуктов |
Царицыно-2 |
Квартиры/ Апартаменты |
Комфорт |
202 926 |
202 926 |
17 |
AEON Corporation |
Ривер Парк |
Квартиры |
Комфорт |
116 631 |
195 131 |
Башня Федерация |
Апартаменты |
Элит |
78 500 | |||
18 |
ГК ТЭН |
Парк Легенд |
Квартиры** |
Комфорт |
128 805 |
157 795 |
Апартаменты |
28 990 | |||||
19 |
ГК Ташир |
Розмарин |
Квартиры |
Бизнес |
84 847 |
151 141 |
Дирижабль |
Квартиры |
Бизнес |
42 000 | |||
Кронштадтский |
Квартиры |
Бизнес |
24 294 | |||
20 |
Концерн КРОСТ |
Wellton Park |
Квартиры |
Бизнес |
33 100 |
143 126 |
Wellton Park Золотая миля |
Квартиры |
Бизнес |
28 700 | |||
Union Park |
Квартиры |
Бизнес |
38 200 | |||
Букинист |
Апартаменты |
Бизнес |
19 926 | |||
Невский |
Квартиры |
Бизнес |
23 200 |
Рейтинг по объему ввода
По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.
Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.
С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».
Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.
В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.
Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).
Место |
Девелопер |
Название проекта |
Тип проекта |
Класс проекта |
Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м |
Суммарная площадь, кв. м |
1 |
Галс-Девелопмент |
Наследие, 1 очередь |
Квартиры |
Бизнес |
38 812 |
112 743 |
Сады Пекина |
Апартаменты |
Элит |
34 911 | |||
Wine House |
Квартиры/ Апартаменты |
Элит |
24 020 | |||
IQ-Квартал |
Апартаменты |
Элит |
15 000 | |||
2 |
ГК Пионер |
Life-Митинская Экопарк |
Квартиры |
Комфорт |
67 037 |
105 317 |
Life-Ботанический сад |
Квартиры |
Комфорт |
38 280 | |||
3 |
Концерн КРОСТ |
Wellton Park |
Квартиры |
Бизнес |
33 100 |
100 000 |
Wellton Park Золотая миля |
Квартиры |
Бизнес |
28 700 | |||
Невский |
Квартиры |
Бизнес |
23 200 | |||
Union Park |
Квартиры |
Бизнес |
15 000 | |||
4 |
Интеко |
Лайнер (Восток) |
Апартаменты |
Бизнес |
83 481 |
93 162 |
Balchug Residence |
Апартаменты |
Элит |
9 681 | |||
5 |
ДСК-1 (ФСК «Лидер») |
Некрасовка |
Квартиры |
Эконом |
84 263 |
84 263 |
6 |
ГК ПИК |
«Варшавское 141» |
Квартиры |
Комфорт |
78 727 |
78 727 |
7 |
ГК МонАрх |
Мосфильмовский |
Квартиры |
Бизнес |
64 446 |
64 446 |
8 |
Эталон-Инвест |
Эталон-Сити |
Квартиры |
Комфорт |
60 254 |
60 254 |
9 |
Группа ЛСР |
Донской Олимп |
Квартиры |
Бизнес |
56 519 |
56 519 |
10 |
Лидер Инвест |
Дом на Нагатинской |
Квартиры |
Комфорт |
15 966 |
36 106 |
Дом на Рогожском валу |
Квартиры |
Бизнес |
8 520 | |||
Дом на Люсиновской |
Квартиры |
Бизнес |
6 422 | |||
Дом на Самаринской |
Квартиры |
Бизнес |
5 198 | |||
11 |
AEON Corporation в партнерстве с Ферро-Строй |
Ривер Парк |
Квартиры |
Комфорт |
34 351 |
34 351 |
12 |
Forum Properties |
Мичурино-Запад |
Квартиры |
Комфорт |
29 989 |
29 989 |
13 |
Интерфлора |
Лефорт |
Квартиры |
Бизнес |
25 688 |
25 688 |
14 |
Stone Hedge |
Art Residence |
Апартаменты |
Элит |
25 000 |
25 000 |
15 |
Донстрой |
Соколиный форт |
Квартиры |
Бизнес |
20 000 |
20 000 |
16 |
Промстройинвест М |
На Мельникова |
Квартиры |
Бизнес |
19 500 |
19 500 |
17 |
AB Development |
Резиденция Монэ |
Квартиры |
Премиум |
19 699 |
19 699 |
18 |
KR Properties |
Studio #8 |
Апартаменты |
Бизнес |
11 896 |
16 522 |
Кадашевские палаты |
Апартаменты |
Элит |
4 626 | |||
19 |
Корунд XXI |
Royal House on Yauza |
Квартиры |
Элит |
14 201 |
14 201 |
20 |
Шатер Девелопмент |
Шоколад |
Квартиры |
Бизнес |
12 827 |
12 824 |
«Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».