Есть ли жизнь после господдержки?

22.02.2017

Завершение господдержки привело к двукратному падению доли ипотечных займов. IKON Development – девелопер полного цикла – проанализировал на примере своего жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград», в чем причины изменения структуры сделок и есть ли будущее у первичного рынка жилья без господдержки. Партнер по реализации проекта – компания «Метриум Групп».

Отказ от продления программы господдержки, ставшей «костылем» всего первичного рынка недвижимости, привел к кардинальному изменению структуры сделок. Эксперты IKON Development проанализировали продажи января 2017 года в ЖК комфорт-класса «Новый Зеленоград», строящегося в Московской области, и сравнили показатели с предыдущими отчетными периодами. 


Доля ипотечных займов в общей структуре ДДУ по итогам января 2017 года составила 30%. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано двукратное падение доли ипотечных заемщиков – в январе 2016 года их число было 60%. В декабре 2016 года с привлечением кредита подписано 83% всех ДДУ. 

Аналитики компании «Метриум Групп» выяснили, на сколько увеличились ставки по кредиту после завершения господдержки в банках-лидерах ипотечного кредитования, занимающих свыше 1% доли рынка. Среди 12 кредиторов только один (Райффайзенбанк) сохранил уровень ставок на прежнем уровне (11,5%). В остальных ставки выросли от 0,1 до 2,5%.

Ипотечные ставки в банках-лидерах ипотечного кредитования 

Банк

Ставка по господдержке (декабрь 2016 года), %

Рыночные ставки после отмены господдержки (январь 2016 года), %

Рост, %

Сбербанк

10,9

12

1,1

ВТБ24

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Россельхозбанк

11,3

11,5-12,9

0,2-1,6

Газпромбанк

11,4

11,5-12

0,1-0,6

Дельтакредит

11,5

12,25-12,75

1,1-1,25

ВТБ

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Банк Москвы

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Райффайзенбанк

11,5

11,5

0

Абсолют банк

10,7

11,5-12,5

0,8-1,8

Банк «Возрождение»

11,4

12,25

0,85

Банк «Санкт-Петербург»

12

12,75

0,75

Связь-банк

12

12,50-13,25

0,5-1,25

Транскапиталбанк

11,99

14,49

2,5


Как отмечают специалисты IKON Development, даже столь небольшое повышение ставок по кредиту привело к изменению покупательского поведения. 
  • 34% клиентов не отреагировали на рост ставок, посчитав дополнительную финансовую нагрузку несущественной. 
  • 19% покупателей увеличили сроки кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. 
  • 18% потенциальных заемщиков переориентировали свой выбор в пользу двухлетней отсрочки платежа. 
  • 13% покупателей увеличили размер первоначального вноса, чтобы нивелировать рост процентов по кредиту. 
  • 10% интересантов отложили сделку до февраля в ожидании Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и возможного пересмотра ключевой ставки. 
  • 6% ипотечных заемщиков, как выяснилось, вовсе не слышали о программе господдержки. 

Реакция потенциальных ипотечных заемщиков на отмену господдержки 

Реакция потенциальных ипотечных заемщиков на отмену господдержки

«Несмотря на то, что среднерыночные ставки по ипотеке приближены к психологическому порогу в 12%, многие покупатели весьма болезненно отреагировали на изменение условий кредитования, – комментирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер проекта «Новый Зеленоград»). – Ведь переплата при разнице в 2% при кредите в два миллиона рублей на 30 лет составит 1,1 миллиона. Чтобы снизить финансовую нагрузку, мы заранее предложили клиентам альтернативные варианты покупки, в частности, полуторагодовалую отсрочку платежа, которая оказалась очень востребована среди потенциальных ипотечных заемщиков. Таким образом, однозначно можно говорить о том, что активность на первичном рынке жилья сохранилась и без «спасательного круга» в виде субсидирования. Однако на первый план вышли альтернативные способы покупки. Думаю, что вместе с ростом ставок в ближайшей перспективе появятся новые способы взаиморасчета, что поможет сгладить период адаптации к новым условиям кредитования». 
 
«Решение Правительства отказаться от продления господдержки – логичный шаг, ведь любое длительное вмешательство государства в рыночные механизмы приводит в результате к негативным последствиям, – отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». – Однако проблема в том, что фактически на протяжении всей первой половины января подавляющая часть банков не могла определиться с новыми условиями кредитования, что серьезно ограничило спрос во многих московских и подмосковных новостройках. В первую очередь речь идет о жилых комплексах, где девелопер не предлагает клиентам альтернативные варианты взаиморасчета. Таким образом, изменение структуры сделок связано не только с ростом ставок по кредиту, но и нерасторопностью банков. 
 
В феврале 2017 года кредиторы не только окончательно утвердили и анонсировали условия кредитования, но даже пошли на снижение ставок. Первым стал Сбербанк – лидер кредитования объявил об ипотеке под 10,4% годовых при условии электронной регистрации сделки. Думаю, что из-за высокой конкуренции другие игроки ипотечного рынка тоже «подтянутся» и в ближайшие месяцы предложат заемщикам новые программы. Однако в любом случае вряд ли ставки будут ниже 10% – текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ».


Материалы по теме


Вернуться к списку5 тенденций на столичном рынке новостроек премиум-классаБрусника о том, как повысить качество продукта, снизив себестоимость
Спецпредложения
1-комн. квартира 3,6 млн.p
1-комн. квартира 3,6  млн.p
Московская обл, Лосино-Петровский г, Петровский б-р, 4
32.9 / 18 / 7.2 м2 5 этаж из 5
Оставить заявку
Дом 5,4 млн.p
Дом 5,4  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Берсеневка д
5 соток / 80 м2
Оставить заявку
Дом 150,3 млн.p
Дом 150,3  млн.p
Московская обл, Одинцово г, Лапино д, Лапино-Град мкр
15 соток / 500 м2
Оставить заявку
Дом 288,0 млн.p
Дом 288,0  млн.p
Московская обл, Красногорск г, Петрово-Дальнее с, пансионат Петрово-Дальнее тер
15 соток / 1100 м2
Оставить заявку
Участок 250 000 p
Участок 250 000 p
Московская обл, Кашира г, Завалье-2 д
6 соток
Оставить заявку
2-комн. квартира 62,5 млн.p
2-комн. квартира 62,5  млн.p
Москва г, Генерала Дорохова пр-кт, 39к2А
69 / 30 / 23 м2 8 этаж из 14
Оставить заявку
4-комн. квартира в новостройке 98,0 млн.p
4-комн. квартира в новостройке 98,0  млн.p
Москва г, Марка Шагала наб, 1к1
154.7 / 90 / 23.8 м2 6 этаж из 15
Оставить заявку
1-комн. квартира 14,5 млн.p
1-комн. квартира 14,5  млн.p
Москва г, Рабочая ул, 14
35.2 / 20 / 10 м2 4 этаж из 12
Оставить заявку
Дом 50,5 млн.p
Дом 50,5  млн.p
Москва г, Досфлота проезд, 16к1
соток / 180.9 м2
Оставить заявку
Дом 8,4 млн.p
Дом 8,4  млн.p
Москва г, Краснопахорское п, Черемуха снт
5 соток / 80 м2
Оставить заявку
Участок 9,0 млн.p
Участок 9,0  млн.p
Москва г, Щаповское п, 1-й Дунайский пер, 48/1
9 соток
Оставить заявку
Участок 20,0 млн.p
Участок 20,0  млн.p
Москва г, Сущёвский Вал ул, вл56
28.64 соток
Оставить заявку
Участок 3,6 млн.p
Участок 3,6  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Ярцево д
6 соток
Оставить заявку
Участок 425,0 млн.p
Участок 425,0  млн.p
Москва г, Владимирская 2-я ул, 64
170 соток
Оставить заявку