Итоги 2016 года на рынке торговой недвижимости Москвы

16.01.2017

По данным консалтинговой компании Welhome, в 2016 году было открыто 9 торговых центров общей арендуемой площадью 453,6 тыс. кв. м, что на 24% ниже аналогичного показателя 2015 года, и составляет 70% от заявленного ввода на начало 2016 года. Тенденция снижения объемов ввода после пикового 2014 года продолжилась второй год подряд. При этом на 2017 г. пока заявлено к вводу только порядка 501 тыс. кв. м GLA, реальный показатель ввода, как показывает практика, будет ниже.

Как сообщают аналитики Welhome, показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2016 года достиг 501 кв. м на 1000 жителей, увеличившись на 8% по отношению к показателю на конец 2015 года. Показатель вакантных площадей в целом по рынку находится на уровне 12% и существенно разнится в зависимости от даты открытия и формата торгового центра.

На 2017 год заявлено к вводу порядка 500 тыс. кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 10% выше объема ввода в 2016 году. Однако с учетом вероятного переноса сроков реализации части проектов итоговый показатель ввода будет ниже. Один из крупнейших заявленных объектов на 2017 г. – ТРЦ Vegas Кунцево с запроектированной арендуемой площадью 113,4 тыс. кв. м.

Спрос на новые форматы сохраняется, собственники торговых центров и управляющие компании идут на различные смелые решения с целью повышения лояльности посетителей. В ТРЦ Columbus в декабре открылся «Театр на 4 этаже», предполагающий полностью открытое пространство. А в начале 2017 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон Отрадное» появится такой нестандартный арендатор, как центр госуслуг площадью 2,4 тыс. кв. м. По прогнозам Welhome, рост ставок маловероятен, так как на коммерческие условия будут в значительной степени влиять вакантные площади.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 4 квартале 2016 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Общий объем качественных площадей, кв. м GLA

6 182 000

Введено в эксплуатацию в 2016 г., кв. м GLA

453 615

Уровень вакантных площадей

12%

Заявленный ввод в 2017 г., кв. м GLA

501 200

Обеспеченность качественными торговыми

площадями, кв. м на 1000 жителей

501


По данным компании Welhome, в IV квартале 2016 было открыто только 2 торговых центра общей арендуемой площадью 61,5 тыс. кв. м. Данный показатель на 72% ниже аналогичного показателя 2015 года. Основная доля нового предложения приходится на ТРЦ «Бутово Молл» в районе жилого комплекса «Новое Бутово» на территории Новой Москвы. Девелопером проекта является MD Group, совокупная арендуемая площадь составляет 57 тыс. кв. м GLA. В конце декабря состоялось техническое открытие ТРЦ, в нем начал функционировать гипермаркет «Лента». Открытие торговой галереи запланировано на 1 полугодие 2017 года. Вторым объектом, открывшимся в конце 2016 г., является 2-я очередь аутлета Fashion House Moscow площадью 4 500 кв. м GLA на Ленинградском шоссе в районе дер. Черная Грязь. Также в IV квартале прошло официальное открытие ТРЦ «Океания», однако данный объект уже был учтен в III квартале, т.к. фактически он начал работу раньше.

Динамика ввода торговых площадей и торговых центров в 2008-2016 гг., GLA, кв. м

ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2008-2016 гг., GLA, кв. м

В 2016 годах структура открытых торговых центров по типу охвата изменилась по сравнению с годом ранее: доля суперрегиональных центров снизилась на 15%, в то же время доля региональных ТЦ увеличилась более чем вдвое.

Структура вновь введенных торговых площадей по типу охвата в 2015 ив 2016 годах, % от общего объема GLA

ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2008-2016 гг., GLA, кв. м

В IV квартале 2016 года на московский рынок выли новые бренды. Причем характерно, что значительная часть из них является отечественными сетями или новыми магазинами. Так, в г. Мытищи открылся первый магазин «Эконом Универмаг №1» площадью 1,7 тыс. кв. м. Это пробный магазин владельцев сети «Ценопад». Также открылся первый в Москве монобрендовый бутик женской одежды отечественной сети Serginnety, в начале 2017 г. откроет свой первый магазин в Москве уральская сеть «Золотое яблоко», работающая в сегменте парфюмерии.

Часть сетей продолжает испытывать затруднительное положение, например, сеть обувных магазинов CentrO (входит в группу «Центробувь») признана банкротом. 

Торговые центры, открытые в 2016 году

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ДЕВЕЛОПЕР

GLA,

КВ. М

ТИП

Ривьера

Автозаводская ул., вл. 16-18

Praktika Development

100 000

ТРЦ

Рига Молл

Новорижское ш., 5 км от МКАД

ЗАО "Рига Молл"

80 000

ТРЦ

Океания

Славянский бул., 3

ТПС Недвижимость

60 000

ТРЦ

Бутово Молл*

Остафьевская ул./Чечерский пр.

MD Group

57 000

ТРЦ

Метрополис-2

Ленинградское ш., вл. 16А, стр. 7

Morgan Stanley Real Estate Investing

51 515

ТРЦ

Хорошо!

Хорошевское ш., вл. 27, вл.33/1

ТПС Недвижимость

50 000

ТРЦ

Косино Парк

Святоозерская ул., вл. 5

ГК "ТЭН"

39 000

ТРЦ

Солнцево Парк

Летчика Ульянина ул. д.5, пос. Внуковское

н/д

11600

ТЦ

Fashion House Moscow, 2-я очередь

Ленинградское ш., д. Черная Грязь, 14 км от МКАД

Fashion House Development/GVA Sawyer

4 500

аутлет-центр


*техническое открытие, открытие торговой галереи в 2017 году

Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 4 квартал 2016

НАЗВАНИЕ

ПРОФИЛЬ

ПЛАНЫ

РАЗВИТИЯ

ПЛАНЫ СОКРАЩЕНИЯ

СРОКИ

La Senza

Белье / одежда

-

Закрытие всех магазинов

январь 2016 г.

Imaginarium

Магазин игрушек

Открытие 50 новых точек в России

-

2017-2018 гг.

Calvin Klein Underwear

Белье / одежда

Удвоение сети магазинов в России

-

2017 г.

KupiVip

Интернет-ритейлер

Увеличение числа офлайн-магазинов вдвое

-

2017 г.

Развлекательный парк для детей Zamania

Развлечения

Открытие 15 развлекательных парков в России

-

в течение 2017 г.


Материалы по теме

торговая недвижимость
Москва

Вернуться к спискуЗа год цены на элитные загородные дома снизились на 18% при росте спроса на 17%Активность «Газпрома» и IT-компаний привела к рекордному поглощению площадей на офисном рынке Петербурга в 2016 году
Спецпредложения
1-комн. квартира 8,3 млн.p
1-комн. квартира 8,3  млн.p
Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Сосновая ул, 2к1
39.1 / 20 / 10 м2 11 этаж из 24
Оставить заявку
Дом 57,6 млн.p
Дом 57,6  млн.p
Московская обл, Ступино г, Беспятово д, Раменки ул, 6
48 соток / 605.4 м2
Оставить заявку
Участок 1,7 млн.p
Участок 1,7  млн.p
Московская обл, Раменское г, Кривцы с, Честная ул
6.1 соток
Оставить заявку
Участок 53,0 млн.p
Участок 53,0  млн.p
Московская обл, Одинцово г, Таганьково д, ГП-4 тер
20 соток
Оставить заявку
1-комн. квартира 8,9 млн.p
1-комн. квартира 8,9  млн.p
Москва г, Кетчерская ул, 8к2
32.7 / 18.9 / 6.2 м2 5 этаж из 9
Оставить заявку
Дом 30,5 млн.p
Дом 30,5  млн.p
Москва г, Шекспира ул, 63
2 соток / 124 м2
Оставить заявку
Дом 80,0 млн.p
Дом 80,0  млн.p
Москва г, Филимонковское п, Бурцево нп
20 соток / 490 м2
Оставить заявку
Дом 23,7 млн.p
Дом 23,7  млн.p
Москва г, Щибровская ул, 1
8 соток / 106 м2
Оставить заявку
Дом 11,0 млн.p
Дом 11,0  млн.p
Москва г, Новофедоровское п, Хмырово д
10 соток / 160 м2
Оставить заявку
Дом 11,0 млн.p
Дом 11,0  млн.p
Москва г, Первомайское п, Рогозинино д, 25
12 соток / 75 м2
Оставить заявку
Участок 22,5 млн.p
Участок 22,5  млн.p
Москва г, Муравская 1-я ул, 16с1
9.24 соток
Оставить заявку
Участок 190,0 млн.p
Участок 190,0  млн.p
Москва г, Вороновское п, 52
1047 соток
Оставить заявку
Участок 12,3 млн.p
Участок 12,3  млн.p
Москва г, Филимонковское п, Нижнее Валуево д, 14
11 соток
Оставить заявку
Участок 9,0 млн.p
Участок 9,0  млн.p
Москва г, Зеленоград г, Садовая ул, 59
7.8 соток
Оставить заявку