Рынок новостроек бизнес-класса Москвы в 3 квартале

10.10.2016

Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги 3 квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объем предложения увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом и снизился на 0,3% в сравнении с началом года. Средневзвешенная цена кв. м за три месяца выросла на 1,3%, за девять месяцев – на 3,3%.

По данным аналитиков «Метриум Групп», по итогам 3 квартала 2016 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса экспонировалось порядка 11 900 квартир в 78 проектах, что по количеству лотов в реализации на 8,1% больше в сравнении с предыдущим кварталом и на 0,3% меньше в сравнении с началом года. Увеличению объема предложения за три месяца способствовал выход в продажу новых проектов, а также корпусов в уже реализуемых комплексах и вывод девелоперами дополнительных пулов квартир.

В течение квартала продажи были открыты в девяти новых ЖК:

«Дом на Войковской» (САО, девелопер – «Валдай Сервис»);
«Прайм Тайм» (САО, девелопер – «Атлантик»);
«Вавилова, 4» (ЮАО, девелопер – «ПИК»);
20&20 (ЮАО, девелопер – APSIS GLOBE);
«Вавилова, 69» (ЮЗАО, девелопер – INGRAD);
«Достояние» (ЗАО, девелопер – «Галс-Девелопмент»);
«Гришина, 16» (ЗАО, девелопер – «КунцевоСтройИнвест»);
«Квартал Триумфальный» (ЗАО, девелопер – «ФЦСР»);
«Лайм» (СВАО, девелопер – «Высота»).

Еще два проекта вернулись на рынок ввиду вывода нового объема квартир: ЖК «Мичуринский» (ЗАО, девелоперы – «ПИК»/«Главстрой-Девелопмент») и ЖК «Родной город. Воронцовский парк» (ЮЗАО, девелопер – «РГ-Девелопмент»). Первый объект уже был введен в эксплуатацию, второй находится на начальной стадии строительства.
Кроме того, в нескольких комплексах в продажу поступили новые корпуса:

«Символ», корп. 9 (ЮВАО, девелопер – «Дон-Строй Инвест»);
«Мосфильмовский», корп. 13 (ЗАО, девелопер – «МонАрх»);
«Хорошевский», корп. 3,4,5 (СЗАО, «МонАрх»).

По ряду проектов в реализацию вышли дополнительные пулы квартир, а в двух ЖК первичные продажи были завершены («Кронштадтский» и «На Барклая»). Также стоит отметить, что в двух комплексах было открыто бронирование квартир:

«Дом в Мневниках» (СЗАО, девелопер – «Лидер-Инвест»);
CITY PARK (ЦАО, девелопер – «МонАрх»).

В структуре предложения по округам зафиксированы значительные изменения. Лидером по-прежнему остается СЗАО (17,7%), однако за квартал его доля снизилась на 3,8 п.п. (ввиду перераспределения объема предложения). Доля ЗАО, напротив, значительно выросла – на 9,8 п.п. (до 16,3%), что способствовало перемещению округа на второе место. Основная причина – выход трех новых проектов, а также пулов квартир в реализуемых комплексах. Тройку лидеров замыкает САО, занимающий 15% рынка (-0,8 п.п.).

Структура предложения по округам г. Москвы (проекты)

Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)

Распределение квартир по количеству комнат за три месяца практически не изменилось. Больше всего экспонируется двухкомнатных лотов – 37,1% (+0,3 п.п.), далее следуют трехкомнатные – 28,8% (+0,4 п.п.). Динамика объема предложения остальных типологий отрицательная: число студий в реализации сократилось на 0,4 п.п. (до 1,5%), одно- и многокомнатных – на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно (до 24,7% и 7,9%).

Структура предложения по типологии (внутренний круг – 3 кв. 2016 г., средний – 2 кв. 2016 г., внешний – 4 кв. 2015)

По подсчетам аналитиков «Метриум Групп», средневзвешенная цена кв. м по итогам 3 квартала составила 237 785 руб. Таким образом, за три месяца показатель вырос на 1,3%, за девять месяцев – на 3,3%. Стоит отметить, что положительный ценовой тренд был зафиксирован еще в предыдущем квартале, когда в трети реализуемых проектов застройщиками были подняты цены. Рост стоимости квартир по ряду комплексов был отмечен и в последние три месяца. Кроме того, на увеличение средневзвешенного показателя значительное влияние оказал выход новых проектов, корпусов и объемов по ценам, выше среднерыночных.

Динамика средневзвешенной цены кв. м, руб.

Положительная динамика за квартал отмечается практически по всем округам. Исключение составили СЗАО и СВАО (-1,8% и -0,4% соответственно). Причина – структурные изменения. Наиболее заметный рост зафиксирован в ЮАО (+11,4%). Основным фактором, вызвавшим рост показателя, стал выход двух новых проектов («Вавилова, 4» и 20&20) по ценам выше среднерыночных, а также прямое повышение стоимости квартир по ряду проектов. В частности, в Клубном квартале AFI Residence Paveletskaya и ЖК «ЗИЛАРТ».

Средневзвешенная цена кв. м с разбивкой по округам, руб.

За прошедшие три месяца бюджет покупки увеличился практически по всем типологиям. Исключение составили двухкомнатные квартиры – их средневзвешенная стоимость снизилась до 17,5 млн руб. (-0,6%). Наибольший прирост показали студии, средний бюджет покупки которых увеличился на 7,6% и достиг 5,8 млн руб. Однокомнатные лоты выросли в цене на 6% (до 12,6 млн руб.). Средневзвешенная стоимость трех- и многокомнатных квартир составила 26,9 млн руб. и 39,6 млн руб. (+1,8% и +3,7% соответственно).

Стоимость квартир с разбивкой по типологии

Кол-во комнат	Площадь, кв.м			Цена кв.м, руб.			Стоимость, руб.
Кол-во комнат	мин	сред	макс	мин	сред	макс	мин	сред	макс
однокомн.	20,7	28,42	40,34	168 371	204 686	305 486	3 802 000	5 772 490	8 091 052
двухкомн.	31,1	50,21	87,8	120 000	246 662	632 041	5 644 000	12 552 722	35 911 000
трехкомн.	37,6	75,99	150,50	103 000	229 515	615 250	7 111 200	17 545 808	66 884 921
многокомн	57,6	113,69	230,30	100 000	233 028	576 305	7 860 000	26 756 692	83 584 380
итого	20,7	84,91	358,04	97 000	237 783	750 000	3 802 000	20 509 440	216 600 000

По итогам 3 квартала 2016 года самыми бюджетными предложениями на первичном рынке квартир бизнес-класса стали:

студия площадью 22 кв. м и стоимостью 3,8 млн руб. в ЖК «Штат 18»;
студия площадью 24,9 кв. м и стоимостью 4,6 млн руб. в ЖК «Хорошёвский»;
студия площадью 27 кв. м и стоимостью 4,7 млн руб. в ЖК «Символ».

Тройка самых дорогих предложений:

четырехкомнатная квартира площадью 288,8 кв. м и стоимостью 216,6 млн руб. в ЖК «Английский квартал»;
пентхаус площадью 358 кв. м и стоимостью 156,2 млн руб. в ЖК RedSide;
многокомнатная квартира площадью 299,7 кв. м и стоимостью 100 млн руб. в ЖК «Виноградный».

Основные тенденции и прогноз

«С начала 2016 года рынок новостроек бизнес-класса отличался высокой девелоперской активностью, – комментирует Анна Соколова, директор департамента консалтинга и управления проектами «Метриум Групп». – Однако 3 квартал охарактеризовался ее пиком. За три месяца в реализацию вышло девять новых ЖК, еще два вернулись в экспозицию ввиду вывода нового пула квартир. Для сравнения, за первое полугодие рынок пополнился шестью объектами, а за первые девять месяцев 2015 года – пятью проектами.

Стоит подчеркнуть, что несмотря на выход значительного объема предложения, количество квартир в реализации с начала года сократилось на 0,3%. В качестве одной из основных причин можно отметить активный спрос, который наблюдался в первом квартале, несколько снизился во втором и начале третьего, однако уже в сентябре снова возрос (ввиду окончания сезона отпусков и начала делового сезона).

Еще одной важной тенденцией стал рост средневзвешенной цены кв. м, наметившийся в предыдущем квартале. С конца июня он составил 1,3%, а с начала года – 3,3%. Причем на корректировку показателя в сторону увеличения повлияло не только прямое повышение стоимости квартир по ряду проектов, но и выход нескольких новых комплексов по ценам выше среднерыночных.

Рост цены спровоцировал и увеличение среднего бюджета покупки практически по всем типологиям. Наибольшая корректировка отмечена в стоимости студий – они прибавили в цене 7,6% (до 5,8 млн руб.). Заметное увеличение было зафиксировано также по одно- и многокомнатным квартирам: стоимость первых выросла на 6% (до 12,6 млн руб.), вторых – на 3,3% (до 39,5 млн руб.).

Также стоит отметить продолжение тенденции вывода на рынок квартир с отделкой, не типичной для данного сегмента (ранее они были представлены только в одном из готовых корпусов ЖК «Лосиный Остров»). Так, в первом полугодии в реализацию поступили ЖК «Фили Парк» и корпус в ЖК «Сердце Столицы», предложение квартир в которых подразумевает выполнение полного ремонта застройщиком. В третьем квартале лоты с отделкой стали предлагаться еще в одном проекте – «Дыхание» (в двух секциях).

В четвертом квартале текущего года ожидается рост объема предложения. В частности, за счет официального начала продаж в комплексах, в которых на текущий момент осуществляется бронирование квартир. Рост спроса возможен за счет завершения программы государственного субсидирования ипотечной ставки (действие которой заканчивается первого января 2017 года), запуска девелоперами различных акций, приуроченных к новогодним праздникам, а также в связи с желанием покупателей завершить сделку по приобретению жилья до конца года.

Изменение средневзвешенной цены кв. м будет зависеть главным образом от уровня стартовых цен в проектах, ожидаемых к выводу до конца года. Прямого снижения стоимости квартир не прогнозируется, а по ряду проектов возможно повышение цен в связи с ростом стадии строительной готовности».