Типы миллионеров по степени инвестиционного риска

02.09.2016

По оценке Kalinka Group - ведущей консалтинговой и риэлторской компании на рынке элитной недвижимости, в 2016 году более 40% высокобюджетных сделок на мировых рынках недвижимости носят инвестиционный характер. За последние три года количество частных покупателей с состоянием от одного миллиона долларов увеличилось на 10%. Специалисты Kalinka Group проанализировали характер вложений в люксовую недвижимость стран Европы и выделили четыре типа миллионеров по степени инвестиционного риска. 


До середины 90-х годов преобладающий объем финансирования в мировые рынки недвижимости принадлежал крупным международным компаниям, заинтересованным в новых перспективных площадках для организации производства, торговых представительств, строительства туристических комплексов и т.д. С начала 2000-х инвестиции в недвижимость распространилась и на частных лиц, нацеленных на расширение собственных границ и глобализацию своего образа жизни. 
 
«Гражданин мира, космополит – сегодня так можно назвать едва ли не каждого второго нашего клиента, - говорит Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. - Время, когда люди были ограничены рамками одного города, региона или страны осталось в прошлом. Финансовое положение состоятельных клиентов позволяет сегодня работать в Лондоне, завтра вести переговоры в Майами, а выходные проводить на экзотическом острове в Атлантическом океане. Поэтому, вопреки кризисам, санкциям и пессимистическим прогнозам, отмечается неизменно высокий интерес к люксовой недвижимости». 
 
Сегодня в мире насчитывается около 35 млн. человек с состоянием от одного миллиона долларов. Четверть из них живут одновременно в трех или более странах и имеют там недвижимость. Подобный ритм жизни обусловлен как профессиональными причинами – частный бизнес или работа по найму, так и личными - учеба детей, интернациональные браки, увлечения разнообразными духовными практиками или видами активного отдыха – серфинг, дайвинг, яхтинг, горные лыжи и т.д. 
 
«Такие клиенты целенаправленно диверсифицируют свои активы и распределяют капитал по различным странам и форматам недвижимости, - уточняет Виктория Комарницкая, генеральный директор KALINKA-BARNES. – При этом число желающих вложить значительные суммы в недвижимость за пределами страны постоянного проживания неуклонно растет».
Так, по оценке аналитиков Kalinka Group, за последние три года количество частных инвесторов с состоянием от одного миллиона долларов увеличилось на 10%, в 2016 году более 40% состоятельных покупателей приобретают недвижимость по всему миру в инвестиционных целях.
Специалисты Kalinka Group проанализировали предпочтения состоятельных покупателей недвижимости, а также свойственные им стратегии и направления инвестирования в странах Европы. Исследования позволили выделить четыре типа инвесторов и соответствующие им группы европейских городов, объединенных близким уровнем риска инвестиций, схожими параметрами доходности и ликвидности объектов.

Непоколебимые инвесторы преследуют долгосрочную стратегию, независимо от текущего уровня рисков. Они ищут сильные инвестиционные рынки, сочетающие в себе устойчивую экономику, политику и демографию, передовые технологии и растущие городские районы. Первые места в данной группе занимают Лондон, Париж и Мюнхен, где цены на недвижимость за последние 10 лет выросли на 30-40%. Несколько отстают от лидеров Франкфурт, Гамбург, Штутгарт и Амстердам. Инвестиции в недвижимость этих городов имеют, на первый взгляд, достаточно низкую доходность – от 3% до 6%, однако здесь самая стабильная экономическая ситуация и наиболее высокая ликвидность объектов. 

Инвесторы-самородки ориентированы также на долгосрочные финансовые вложения в недвижимость городов, имеющих высокие перспективы роста благосостояния населения. К их числу относятся Стокгольм, Люксембург, Осло, Копенгаген и другие города с доходностью от 4% до 7%. Заметную конкуренцию сторонним инвесторам на обозначенных рынках составляют местные обеспеченные покупатели. 
 
Подвижные инвесторы руководствуются мониторингом изменений в экономике стран и, в частности, в сфере недвижимости отдельных городов. Они осознают цикличность локальных рынков, готовы адаптировать инвестиционную тактику и менять направления инвестиций согласно текущей ситуации. В фокусе внимания подвижных инвесторов - Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао, где за два последних года жилая недвижимость поднялась в цене на 10%. В эту же группу входят Милан, Рим, Берлин, Лейпциг, Манчестер, Бордо, Марсель, Ницца и т.д. 
 
Инвесторам-спринтерам интересны вложения в рисковые зоны Европы, обещающие быстрый возврат средств с существенной прибылью. Это не самые привлекательные с точки зрения политической и экономической стабильности территории, но они часто опережают по темпам развития и уровню доходности западноевропейские города. Обеспечивая инвесторам доходность в недвижимость 7-10%, вместе с тем они увеличивают риски потери активов. Возглавляет список таких городов Стамбул - за счет интенсивного экономического роста. За ним следуют Варшава и Прага, чье положение значительно укрепилось благодаря вступлению Польши и Чехии в Евросоюз.

Типы миллионеров по степени инвестиционного риска 

Тип инвестора

Непоколебимые

Самородки

Подвижные

Спринтеры

Направления инвестиций

Лондон

Париж

Мюнхен

Штутгарт

Франкфурт

Амстердам

Карлсруэ

Утрехт

Кельн-Бонн

Ротердам- Гаага

Гамбург

Дюссельдорф

Эдинбург

Ноттингхем- Дерби

Лидс

Ливерпуль

Глазго

Кардиф

Стокгольм

Люксембург

Осло

Копенгаген-Мальм

Цюрих

Гетеборг

Женева

Брюссель

Хельсинки

Берн

Антверпен

Базель-Мюлуз

Вена

Мадрид

Дублин

Барселона

Манчестер

Лион

Бристоль

Тулуза

Милан

Берлин

Севилья

Бирмингем

Бильбао

Марсель-Ницца

Валенсия

Бордо

Рим

Болонья

Лейпциг-Дрезден

Стамбул

Варшава

Братислава

Познань

Прага

Краков

Катовице

Труймясто

Вроцлав

Будапешт


Как отметила Виктория Комарницкая, понимание типов инвесторов помогает профессиональным консультантам лучше сориентироваться на рынке, выбрать правильную инвестиционную стратегию и предложить каждому клиенту именно тот формат недвижимости и направление, в котором он в той или иной степени готов рисковать своими капиталами для извлечения прибыли.


Материалы по теме

высокобюджетное жилье

Вернуться к спискуОбзор строящихся ЖК Новой Москвы с действующими школамиАренда в миллионниках: Москва и Казань – города контрастов, а Новосибирск нет
Спецпредложения
2-комн. квартира 8,5 млн.p
2-комн. квартира 8,5  млн.p
Московская обл, Дмитровский го, Раменский п, 7
66 / 30 / 12 м2 7 этаж из 17
Оставить заявку
Дом 3,8 млн.p
Дом 3,8  млн.p
Московская обл, Ногинск г, Речного Флота Кристалл тер. СНТ ул
6 соток / 45 м2
Оставить заявку
Дом 78,0 млн.p
Дом 78,0  млн.p
Московская обл, Люберцы г, Машково д, Заречная ул
соток / 400 м2
Оставить заявку
Участок 7,2 млн.p
Участок 7,2  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Болкашино д, Сиреневая ул
1374.5 соток
Оставить заявку
Участок 3,0 млн.p
Участок 3,0  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Болкашино д
15 соток
Оставить заявку
Участок 35,0 млн.p
Участок 35,0  млн.p
Московская обл, Солнечногорск г, Ермолино д, Пансионат Ермолино тер
100 соток
Оставить заявку
2-комн. квартира 31,0 млн.p
2-комн. квартира 31,0  млн.p
Москва г, Каретный Большой пер, 17литера3
51.2 / 30 / 6 м2 3 этаж из 6
Оставить заявку
Студия 8,8 млн.p
Студия 8,8  млн.p
Москва г, Бартеневская ул, 18к2с2
26.7 / 17 / 3 м2 2 этаж из 23
Оставить заявку
3-комн. квартира 21,7 млн.p
3-комн. квартира 21,7  млн.p
Москва г, Волжский б-р, 13
77 / 54 / 12 м2 8 этаж из 14
Оставить заявку
1-комн. квартира 11,1 млн.p
1-комн. квартира 11,1  млн.p
Москва г, Сосенское п, Александры Монаховой ул
39.6 / 14.9 / 12.1 м2 18 этаж из 18
Оставить заявку
Дом 180,0 млн.p
Дом 180,0  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Сенькино-Секерино д, 55
17.5 соток / 853 м2
Оставить заявку
Участок 700,0 млн.p
Участок 700,0  млн.p
Москва г, Первомайское п, 14 кв-л
1153 соток
Оставить заявку
Участок 21,0 млн.p
Участок 21,0  млн.p
Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Сенькино-Секерино д, Сенькино-2 ул
32 соток
Оставить заявку
Участок 16,0 млн.p
Участок 16,0  млн.p
Москва г, Сосенское п, Николо-Хованское д
5 соток
Оставить заявку