Конкурентоспособность строительной отрасли: падение остановилось?

Для полного понимания, что такое ИКСО – это удобный индикатор изменений уровня развития строительной отрасли в том или ином субъекте. Это инструмент, дающий возможность отслеживать динамику внутри субъекта, а также сопоставлять значения индекса с аналогичными показателями для иных субъектов, федеральных округов и в целом по стране. 

Данный индекс рассчитывается каждое полугодие. При расчётах анализируются три направления: уровень конкуренции в субъекте (средний дистанционный рейтинг компаний субъекта, информационная закрытость строительных, проектных и изыскательских компаний, динамика дефолтов компаний строительной отрасли), рыночная конъюнктура (оценка объёма ввода жилья, объёмов работ по виду деятельности «строительство», степень информационной открытости застройщиков), опрос экспертов и компаний.

Методология РАСК выделяет следующие уровни присвоения ИКСО:

• «Хорошая конкурентоспособность» (значение индекса более 600);
• «Удовлетворительная конкурентоспособность» (значение индекса 400–599);
• «Низкая конкурентоспособность» (значение индекса ниже 400).

Итоги 2015 г. демонстрируют рост интегрального уровня ИКСО на 2% (до 368 пунктов). Однако этот рост является очень скромным показателем в сравнении с общим снижением ИКСО РФ за последние два года: с первого полугодия 2014 г., когда индекс достиг исторического максимума со значением 462, его падение составило более 20%.

2014 год и первое полугодие 2015-го дались строительной отрасли нелегко из-за сложной макроэкономической ситуации. К концу прошлого года отрасль смогла приспособиться к новой среде, в чём можно убедиться, рассмотрев результаты ИКСО субъектов РФ на конец 2015 г. Большой динамики относительно показателей прошлого полугодия нет, выделяются только Северо-Кавказский федеральный округ (+14%) и входящая в его состав Чеченская республика (+16%). Но объяснением данным влётам служит эффект низкой базы. В 54-х регионах страны динамика составила плюс-минус 5% - этот факт говорит о некоторой стабилизации строительной отрасли и о том, что предпринимательство приспосабливается к новым условиям. 

 
Рассматривая общие результаты по России, можно говорить о временном изменении тренда от постоянного падения к стагнации. Ни один регион, впрочем, не оказался в категории «Хорошая конкурентоспособность». 58 регионов попали в категорию «Низкая конкурентоспособность», оставшиеся субъекты демонстрируют показатели, позволяющие отнести их к категории «Удовлетворительной конкурентоспособности».

Несмотря на то, что объёмы ввода жилья в 2015 г. были весьма внушительными – 83,8 млн. кв. м, что почти равно историческому максимуму 2014 г. – производственная активность компаний упала. Основную долю сданных квадратных метров составляют те проекты, которые были начаты до 2014-2015 гг. По состоянию на конец 2015 г., согласно проектным декларациям по 214-ФЗ, доля объектов, начатых в 2015 г. – всего лишь 13%. Сравните с 2014 г., когда эта доля составляла 44%.

Замедление производственной активности компаний можно отследить на графике поквартальных объёмов работ по виду деятельности «строительство». Объёмы работ традиционно возрастают от начала к концу года. Но, если сравнить с показателями аналогичных периодов прошлого года, в сопоставимых ценах обнаруживается явственное снижение на 4-10%. В итоге снижение объёмов работ относительно 2014 г. составило 7%.

За период 2000-2010 гг. можно было наблюдать аналогичный последним пяти годам (2011-2015) тренд в объёмах работ и ввода жилья. До 2009 г. объём работ ежегодно возрастал (в сопоставимых ценах за прошлый год), но в 2009 г. произошёл перелом: позитивному тренду на смену пришло снижение объёмов на 13,2%. Объём ввода также рос от года к году до 2009 г., в 2009-2010 гг. было видно снижение. То есть, по итогам 2016 г. можно ждать снижения как объёма ввода жилья, так и снижения деловой активности компаний, занятых в отрасли.

Падение сумело сгладить субсидирование ипотеки. Как говорят данные ЦБ России, по итогам 2015 г. было выдано 691 852 ипотечных кредита общей суммой 1,14 трлн. руб. 2015 г. уступает 2014-му как по количественному, так и по объёмном показателю: на 32% и 35% соответственно.

Суммарный объём выданных кредитов с господдержкой составил 374,3 млрд. руб. и 32,8% от общего объёма выданных ИЖК за период с момента начала программы до конца 2015 г. Благодаря программе обеспечены ежемесячные поступления финансов в сферу строительства жилья в объёме 40-45 млрд. руб.

Основной процент российского стройкомплекса ведёт свою деятельность согласно полученным допускам на выполнение работ. На конец 2015 г. уникальных компаний, ведущих работу согласно полученным допускам, насчитывалось 148 184. 120 390 организаций располагают допусками на строительство, 44 787 – на проектирование, 12 023 – на изыскания. За 2015 г. на указанные рынки, в совокупности, пришли около 40 000 основных компаний, ушли с рынка, лишившись допусков, примерно 20 000. То есть, количество компаний за год существенно выросло, но вот про качество такого нельзя сказать.

Распределение дистанционных рейтингов, которые рассчитывает РАСК на основе открытых данных, существенно не изменилось: информационно-закрытые компании, по которым отсутствует достаточная информация для анализа. Таким образом, подтверждается тезис, что существенная часть компаний, обладающих допуском, не ведёт реальной производственной деятельности.

2015 г. также ознаменовался волной банкротств, их количество существенно превысило уровень 2014 г. За 2015 г. банкротами были признаны 2 713 компаний строительной отрасли, что почти впятеро превышает уровень 2014 г. По итогам января 2016 г., негативная тенденция сохраняется: 167 банкротств, тогда как в аналогичный период 2015 г. их было 92.

Рост темпов банкротств говорит об увеличении непогашенных обязательств организаций из-за тяжёлого финансового положения.

Эти тенденции получат отражение в увеличении доли срывов договорных обязательств подрядчиков перед заказчиками, задержке темпов строительства, в отдельных случаях – даже в заморозке работ. Большая часть банкротств по итогам 2015 г. приходится на микро (68%) и на малый (25%) бизнес, в основном, на компании, которые осуществляют функции подрядчиков и субподрядчиков в строительном процессе.

Число компаний-застройщиков, ведущих работу по 214-ФЗ и располагающих объектами в активной стадии строительства – 3 927 на конец 2015 г. доля информационно-закрытых застройщиков (без проектных деклараций на официальных сайтах) снизилась с 22% до 19%. Этот факт показывает, что застройщики больше и больше раскрывают информацию о своей деятельности в целях повышения доверия со стороны потенциальных покупателей. В условиях имеющейся ситуации, при которой потенциальные покупатели напряжённо относятся к долевому строительству, рассматривая его как рискованную долгосрочную инвестицию, раскрытие информации о деятельности застройщика должно быть необходимым атрибутом ведения бизнеса, а высокий уровень прозрачности – конкурентным преимуществом.

Число негативных отзывов и ожиданий компаний строительной отрасли снизилось благодаря положительным результатам программы субсидирования ипотеки в течение 2015 г. и информации о том, что программа будет продлена (по данным опроса РАСК). Свыше половины компаний (52%) оценивают своё финансовое положение как относительно устойчивое на конец 2015 г. 33% считают, что изменений относительно июня 2015 г. не произошло, 19% - что ситуация улучшилась. 

Но участники опроса отмечают понижение уровня обеспеченности заказами и общее падение деловой активности. В части нормативного регулирования ситуация описывается как «без изменения».
Относительно 1-го полугодия 2016 г. ожидания разнятся в зависимости от масштабов бизнеса. Крупный бизнес настроен более позитивно: 59% респондентов отметили «без изменений», 11% - «улучшение». Представители малого и среднего бизнеса придерживаются несколько иного мнения: 32% - «без изменений», и только 2% отмечают «улучшение». 

Подводя итоги, можно отметить позитивные факторы в виде повторения рекордных объёмов ввода жилья за 2015 г., повышения информационной открытости застройщиков, проведения программы субсидирования ипотеки государством и более позитивной, в сравнении с первым полугодием 2015 г., оценки профессиональным сообществом перспектив первого полугодия 2016 г. 

Негативными факторами выступают волна банкротств компаний, снижение объёмов работ по виду деятельности «строительство», а также снижение производственной и деловой активности предприятий.