Рейтинг девелоперов жилой и коммерческой недвижимости Москвы
Сегменты жилой и коммерческой недвижимости, несмотря на объединяющее их понятие «недвижимость», имеют огромное количество отличий. По сути, это два разных бизнес-направления, со своими особенностями менеджмента, разными целевыми аудиториями и конечным продуктом. Поэтому далеко не каждая компания способна работать в обеих областях. По оценке экспертов, только треть активных девелоперов жилья в Москве имеют в своих портфелях коммерческие проекты. Аналитики «Метриум Групп» и CBRE составили рейтинг девелоперов с диверсифицированным портфелем.
В сегменте жилой недвижимости аналитики «Метриум Групп», участника партнерской сети CBRE, учитывали проекты, в которых велись первичные продажи по состоянию на конец 2017 года. При этом в зачет шли только площади квартир и апартаментов в строящихся и реализуемых корпусах, а не по всему комплексу целиком.
Для коммерческой недвижимости эксперты CBRE посчитали арендопригодную площадь полностью построенных – как введенных в эксплуатацию, так и готовящихся к сдаче – качественных объектов (классов А и В), в том числе офисные комплексы, торговые центры, складские и логистические центры, индустриальные парки, гостиницы. Все объекты должны быть расположены на территории Москвы. При составлении рейтинга был сделан акцент на тех девелоперов, которые имеют собственные реализованные, а не приобретенные активы. А строящиеся объекты коммерческой недвижимости были исключены в связи с тем, что в непростой для сегмента период сроки их реализации могут сильно растянуться во времени. Кроме того, высоки риски полной заморозки проектов.
В общей сложности в Москве аналитики насчитали 31 компанию, портфели которых включают жилые и коммерческие объекты в активной стадии реализации. Их совокупная площадь составляет 9,17 млн кв. м, а суммарное число проектов приближается к 300. При этом эксперты не выявили какого-либо серьезного перевеса в пользу жилья или «коммерции». Так, в количественном выражении превалируют объекты коммерческой недвижимости – их 55,6%. А по площади ситуация почти полностью противоположная: «побеждают» жилые и апартаментные комплексы – 55% против 45% у коммерческих объектов.
За первое место в рейтинге девелоперов с диверсифицированным портфелем в столице борются сразу две компании – MR Group и Capital Group. На двоих у них более 2,6 млн «квадратов» и свыше 60 проектов. По количеству проектов лидирует Capital Group. Однако по площади пальма первенства у MR Group: в общей сложности портфель текущих проектов этого девелопера насчитывает 1,33 млн кв. м. Среди них 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и 4 торговых объекта.
На третьей позиции идет группа компаний «Ташир». Суммарная площадь проектов в портфеле составляет 771,6 тыс. кв. м. Среди них 2 жилых комплекса, 1 апартаментный, 4 бизнес-центра, 11 торговых центров, 1 логистический комплекс и 2 гостиницы.
Четвертое место у группы компаний «МонАрх», в активе которой насчитывается три ЖК, два офисных здания, два торговых центра, одна гостиница и один складской комплекс. Общая площадь – 663,7 тыс. кв. м.
Замыкает первую пятерку рейтинга Группа ПСН с показателем 576,2 тыс. кв. м. Сегодня компания возводит 7 жилых и апартаментных комплексов, а также сдает в аренду площади в трех бизнес-центрах.
В топ-10 рейтинга также вошли компании Plaza Development (529,3 тыс. кв. м), «Галс-Девелопмент» (529,3 тыс. кв. м), AEON Corporation (472,9 тыс. кв. м), AFI Development (348,3 тыс. кв. м) и KR Properties (303,5 тыс. кв. м).
«Одновременное управление проектами в жилой и коммерческой недвижимости требует от девелопера высочайшего профессионализма, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – И далеко не каждый застройщик готов брать на себя такой уровень ответственности, большинство предпочитают сосредоточиться на каком-то одном направлении. Те же, кто решают диверсифицировать свой портфель, получают возможность построить более устойчивую финансовую модель за счет нескольких источников дохода, возможности перенаправления денежных потоков и меньшей зависимости от заемных средств. К примеру, лидер рейтинга – компания MR Group – хоть и открывает под каждый свой проект кредитную линию в банке, использует ее не полностью, финансируя стройку из разных источников».
«Лидеры нашего рейтинга – крупные компании, прошедшие большой путь на российском рынке, – говорит Владимир Пинаев, генеральный директор CBRE. – Многопрофильность выбранной ими стратегии развития была обусловлена конъюнктурой рынка и его потребностями в различных продуктах сегмента недвижимости, особенно это касается ранних этапов формирования российского рынка, когда появлялись первые проекты бизнес-центров, торговых комплексов и логистических парков. Безусловно, одного наличия спроса для этого недостаточно. Компаниям, выбравшим для себя стратегию диверсификации, необходимо было выделять дополнительные ресурсы на новые для себя направления и принимать определенные риски, связанные с работой по различным направлениям на рынке. На сегодняшний день можно смело сказать, что ставка себя оправдала – участники этого рейтинга обладают огромной экспертизой как в жилой, так и в коммерческой недвижимости, что безусловно даёт их бизнесу большую гибкость и позволяет меньше зависеть от локальных трендов того или иного сегмента».
Место |
Девелопер |
Название проекта |
Тип проекта |
Класс / формат проекта |
Площадь квартир/ апартаментов/GLA в проекте, кв. м |
Суммарная площадь, кв. м | |||
1 |
MR Group |
Жилая недвижимость |
1 332 143 | ||||||
Фили Град |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
161 201 | ||||||
Савеловский Сити |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
119 450 | ||||||
Ясный |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
113 024 | ||||||
Водный |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
101 434 | ||||||
Селигер Сити |
Квартиры |
Комфорт |
58 798 | ||||||
PerovSky |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
29 777 | ||||||
Царская площадь |
Квартиры/ апартаменты |
Бизнес |
152 861 | ||||||
Пресня Сити |
Апартаменты |
Бизнес |
98 716 | ||||||
Басманный, 5 |
Апартаменты |
Бизнес |
18 634 | ||||||
Двинцев, 14 |
Апартаменты |
Бизнес |
3 764 | ||||||
Воробьев Дом |
Квартиры/ апартаменты |
Премиум |
21 061 | ||||||
Цвет 32 |
Апартаменты |
Премиум |
3 670 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Лотос |
БЦ |
А |
88 404 | ||||||
Водный |
БЦ |
А |
52 335 | ||||||
Двинцев |
БЦ |
А |
49 259 | ||||||
Фили Град II |
БЦ |
А |
21 949 | ||||||
Савеловский Сити |
БЦ |
B |
56 870 | ||||||
Трио |
БЦ |
B |
28 534 | ||||||
Даниловский Форт |
БЦ |
B |
26 522 | ||||||
Новосущевский |
БЦ |
B |
22 000 | ||||||
Victory Plaza |
БЦ |
B |
21 680 | ||||||
Данилов Плаза |
БЦ |
B |
12 640 | ||||||
Аэропорт |
БЦ |
B |
11 186 | ||||||
Водный |
ТЦ |
Региональный |
32 000 | ||||||
Фили Град (II фаза) |
ТЦ |
Окружной |
11 800 | ||||||
Савеловский Сити |
ТЦ |
Окружной |
7 458 | ||||||
Ясный |
ТЦ |
Окружной |
4 807 | ||||||
Лотос |
ТЦ |
Окружной |
2 309 | ||||||
2 |
Capital Group |
Жилая недвижимость |
1 302 958 | ||||||
МИР Митино |
Квартиры |
Комфорт |
192 639 | ||||||
Позитив |
Квартиры |
Комфорт |
89 528 | ||||||
Триколор |
Квартиры/ апартаменты |
Бизнес |
173 133 | ||||||
Лица |
Квартиры |
Бизнес |
109 420 | ||||||
Штат 18 |
Квартиры |
Бизнес |
9 732 | ||||||
Кутузовский XII |
Квартиры |
Премиум |
8 191 | ||||||
ОКО |
Апартаменты |
Элит |
120 000 | ||||||
Capital Towers |
Квартиры |
Элит |
79 787 | ||||||
КД Mon Cher |
Апартаменты |
Элит |
10 360 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
ОКО |
БЦ |
А |
110 000 | ||||||
Город Столиц |
БЦ |
А |
81 000 | ||||||
Легенда |
БЦ |
А |
40 324 | ||||||
White Stone |
БЦ |
А |
39 692 | ||||||
Конкорд |
БЦ |
А |
19 430 | ||||||
Pushkinsky Dom |
БЦ |
А |
12 500 | ||||||
Невис |
БЦ |
А |
11 500 | ||||||
Capital Tower |
БЦ |
А |
11 375 | ||||||
69 Pyatnitskaya st |
БЦ |
А |
11 190 | ||||||
Imperial House |
БЦ |
А |
9 176 | ||||||
Chaika Plaza V |
БЦ |
А |
6 890 | ||||||
Город Яхт |
БЦ |
А |
4 735 | ||||||
Авиатор |
БЦ |
B |
20 494 | ||||||
Авион |
БЦ |
B |
18 590 | ||||||
Авиньон I и II |
БЦ |
B |
13 436 | ||||||
Эко |
БЦ |
B |
11 610 | ||||||
Chaika Plaza IV |
БЦ |
B |
6 380 | ||||||
Pokrovsky Dvor |
БЦ |
B |
5 804 | ||||||
Сокол Плейс |
БЦ |
B |
4 300 | ||||||
2-я Тверская-Ямская 8 |
БЦ |
B |
3 180 | ||||||
Chaika Plaza VI |
БЦ |
B |
3 170 | ||||||
Озерковская набережная 8 |
БЦ |
B |
2 200 | ||||||
Дектярный Плейс |
БЦ |
B |
1 951 | ||||||
Ул. Образцова стр.2 |
БЦ |
B |
1 800 | ||||||
3 1st Obydensky ln |
БЦ |
B |
1 300 | ||||||
Авентура |
ТЦ |
Окружной |
20 000 | ||||||
Речной |
ТЦ |
Окружной |
17 000 | ||||||
Метромаркет на Дмитровке |
ТЦ |
Районный |
7 322 | ||||||
Метромаркет на Шаболовке |
ТЦ |
Районный |
6 360 | ||||||
Метромаркет на Соколе |
ТЦ |
Районный |
4 900 | ||||||
Метромаркет на Пролетарской |
ТЦ |
Районный |
2 559 | ||||||
3 |
ГК Ташир |
Жилая недвижимость |
771 576 | ||||||
Розмарин |
Квартиры |
Бизнес |
84 970 | ||||||
Дирижабль |
Квартиры |
Бизнес |
41 199 | ||||||
Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору |
Апартаменты |
Элит |
30 800 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Газойл Плаза |
БЦ |
B |
30 000 | ||||||
СК Плаза |
БЦ |
B |
20 000 | ||||||
CityPoint МФК |
БЦ |
B |
9 952 | ||||||
НЭПМАН |
БЦ |
B |
7 000 | ||||||
RIO Dmitrovka |
ТЦ |
Супер-региональный |
105 000 | ||||||
RIO Румянцево |
ТЦ |
Региональный |
45 300 | ||||||
Raikin Plaza |
ТЦ |
Региональный |
45 000 | ||||||
Avenue South West |
ТЦ |
Региональный |
40 000 | ||||||
Бухта |
ТЦ |
|
40 000 | ||||||
Europark |
ТЦ |
Региональный |
45 000 | ||||||
РИО Академическая |
ТЦ |
Региональный |
42 000 | ||||||
РИО Ленинский |
ТЦ |
Региональный |
35 000 | ||||||
Erevan Plaza |
ТЦ |
Окружной |
24 400 | ||||||
Leningradskii Design Centre (RIO) |
ТЦ |
Окружной |
20 000 | ||||||
Дирижабль |
ТЦ |
|
6 000 | ||||||
Логистический центр на Промышленной, 10 |
Логистический центр |
|
35 000 | ||||||
|
|
Гостиничная недвижимость |
| ||||||
|
|
Novotel Москва Сити |
Гостиница |
4* |
50 505 |
| |||
|
|
SK Royal Hotel Moscow |
Гостиница |
4* |
14 450 |
| |||
4 |
ГК МонАрх |
Жилая недвижимость |
663 659 | ||||||
Мосфильмовский |
Квартиры |
Бизнес |
192 138 | ||||||
Хорошевский |
Квартиры |
Бизнес |
173 219 | ||||||
CITY PARK |
Квартиры |
Премиум |
97 717 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
МонАрх-Центр |
БЦ |
B |
76 050 | ||||||
Юникон |
БЦ |
B |
15 000 | ||||||
Неглинная плаза |
ТЦ |
Окружной |
14 000 | ||||||
Монарх |
ТЦ |
Окружной |
12 500 | ||||||
Кожухово |
СК |
А |
43 305 | ||||||
Гостиничная недвижимость | |||||||||
Renaissance Монарх Центр |
Гостиница |
4* |
39 730 | ||||||
5 |
Группа ПСН |
Жилая недвижимость |
576 215 | ||||||
Домашний |
Квартиры |
Комфорт |
141 978 | ||||||
SREDA |
Квартиры |
Комфорт |
138 463 | ||||||
Гринада |
Квартиры |
Комфорт |
59 455 | ||||||
Правда |
Апартаменты |
Бизнес |
30 365 | ||||||
I’M на Садовом |
Квартиры/ апартаменты |
Премиум |
22 360 | ||||||
I'M Тверская |
Апартаменты |
Премиум |
13 145 | ||||||
Полянка/44 |
Квартиры |
Элит |
26 500 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Арбат 1 |
БЦ |
А |
24 347 | ||||||
Новоспасский |
БЦ |
B |
95 648 | ||||||
На Бережковской набережной |
БЦ |
B |
23 954 | ||||||
6 |
Plaza Development |
Жилая недвижимость |
529 336 | ||||||
Loft 151 |
Апартаменты |
Бизнес |
7 800 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Сириус Парк |
БЦ |
B |
66 000 | ||||||
Верейская Плаза I |
БЦ |
B |
20 000 | ||||||
Верейская Плаза II |
БЦ |
B |
25 523 | ||||||
Baker Plaza |
БЦ |
B |
14 215 | ||||||
West Park |
БЦ |
B |
38 220 | ||||||
W Plaza II |
БЦ |
B |
20 000 | ||||||
Омега Плаза |
БЦ |
B |
73 000 | ||||||
Магистраль Плаза |
БЦ |
B |
43 380 | ||||||
Барклай Плаза |
БЦ |
B |
31 560 | ||||||
W Plaza I |
БЦ |
B |
24 521 | ||||||
Порт Плаза |
БЦ |
B |
62 700 | ||||||
Минская Плаза |
БЦ |
B |
26 417 | ||||||
Верейская Плаза III |
БЦ |
B |
76 000 | ||||||
7 |
Галс-Девелопмент |
Жилая недвижимость |
529 315 | ||||||
Наследие |
Квартиры |
Бизнес |
85 939 | ||||||
Искра-парк |
Апартаменты |
Бизнес |
62 890 | ||||||
Достояние |
Квартиры |
Бизнес |
31 829 | ||||||
Wine House |
Квартиры/ апартаменты |
Премиум |
24 020 | ||||||
Сады Пекина |
Апартаменты |
Элит |
34 911 | ||||||
Театральный дом |
Апартаменты |
Элит |
18 700 | ||||||
IQ-Квартал |
Апартаменты |
Элит |
15 000 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
IQ-Квартал |
БЦ |
А |
124 528 | ||||||
SkyLight |
БЦ |
А |
61 253 | ||||||
Сады Пекина |
БЦ |
B |
4 267 | ||||||
Центральный Детский Магазин на Лубянке |
ТЦ |
|
34 200 | ||||||
IQ-Квартал |
ТЦ |
|
5 881 | ||||||
Гостиничная недвижимость | |||||||||
|
|
Пекин |
Гостиница |
4* |
25 897 |
| |||
8 |
AEON Corporation |
Жилая недвижимость |
472 852 | ||||||
Ривер Парк |
Квартиры/ апартаменты |
Комфорт |
156 282 | ||||||
Башня Федерация |
Апартаменты |
Элит |
78 500 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Башня Федерация |
БЦ |
A/B |
222 070 | ||||||
Новодмитровский |
БЦ |
B |
16 000 | ||||||
9 |
AFI Development |
Жилая недвижимость |
348 297 | ||||||
Silver |
Квартиры |
Бизнес |
60 599 | ||||||
Резиденции Композиторов |
Квартиры/ апартаменты |
Бизнес |
50 756 | ||||||
Резиденции Архитекторов |
Квартиры |
Бизнес |
16 997 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Аквамарин |
БЦ |
А |
46 247 | ||||||
Four Winds Plaza |
БЦ |
А |
22 035 | ||||||
АФИ на Павелецкой |
БЦ |
B |
14 085 | ||||||
RIVERSIDE STATION |
БЦ |
B |
10 250 | ||||||
Плаза Н2О |
БЦ |
B |
8 990 | ||||||
Афимолл Сити |
ТЦ |
|
107 208 | ||||||
Гостиничная недвижимость | |||||||||
Аквамарин |
Гостиница |
4* |
11 130 | ||||||
10 |
KR Properties |
Жилая недвижимость |
303 490 | ||||||
Roza Rossa Boutique Hotel & Apartments |
Апартаменты |
Элит |
9 730 | ||||||
Клубный дом Depre |
Апартаменты/квартиры |
Элит |
5 350 | ||||||
Клубный комплекс Рассвет |
Апартаменты |
Эизнес |
17 035 | ||||||
Дом на Профсоюзной |
Квартиры |
Комфорт |
6 155 | ||||||
Коммерческая недвижимость | |||||||||
Красная Роза |
БЦ |
А |
106 630 | ||||||
Domino |
БЦ |
А |
6 180 | ||||||
Bruce Premier Office |
БЦ |
А |
2 590 | ||||||
Даниловская Мануфактура |
БЦ |
B |
93 670 | ||||||
Рассвет |
БЦ |
B |
30 830 | ||||||
Салют |
БЦ |
B |
9 110 | ||||||
Кузнецкий мост, 12 |
БЦ |
В |
8 600 | ||||||
Апельсин |
БЦ |
B |
5 170 | ||||||
4-й Смоленский бульвар |
БЦ |
B |
2 440 |